中國核建(601611.SH)公布，核建轉(zhuǎn)債本次發(fā)行約29.96億元(2,996,250手)可轉(zhuǎn)債公司債券，發(fā)行價格為100元/張(1000元/手)，本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2019年4月8日(T日)，網(wǎng)下申購日為2019年4月4日(T-1日)。

發(fā)行人原有限售條件股東有效認購數(shù)量為18.97億元(1,897,443手);最終向原有限售條件股東優(yōu)先配售的核建轉(zhuǎn)債總計為18.97億元(1,897,443手)，占本次發(fā)行總量的63.33%，配售比例為100%。

根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，最終向發(fā)行人原無限售條件股東優(yōu)先配售的核建轉(zhuǎn)債為2.08億元(208,472手)，約占本次發(fā)行總量的6.96%，配售比例為100%。本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)行的核建轉(zhuǎn)債為2.39億元(239,142手)，占本次發(fā)行總量的7.98%，網(wǎng)上中簽率為0.01990481%。

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在2019年4月9日組織搖號抽簽儀式，搖號結(jié)果將在2019年4月10日的《上海證券報》及上交所網(wǎng)站上公告。

本次網(wǎng)下發(fā)行有效申購數(shù)量為3,271,550,000,000元(3,271,550,000手)，最終網(wǎng)下向機構(gòu)投資者配售的核建轉(zhuǎn)債總計為651,193,000元(651,193手)，占本次發(fā)行總量的21.73%，配售比例為0.01990472%。

標簽： 中國核建(601611 SH)