深圳市杰美特科技股份有限公司(以下簡稱“杰美特”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行不超過3,200.00萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”) 的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可[2020]1585號)。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)和主承銷商為東興證券股份有限公司(以下簡稱“東興證券”、“保薦機構(gòu)(主承銷商)”或“主承銷商”)。發(fā)行人的股票簡稱為“杰美特”，股票代碼為“300868”。

發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定本次股票發(fā)行價格為41.26元/股，發(fā)行數(shù)量為3,200.00萬股，全部為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。本次發(fā)行不安排向其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。依據(jù)本次發(fā)行價格，保薦機構(gòu)相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。最終，本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額160.00萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證總市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制啟動前，戰(zhàn)略配售回?fù)芎缶W(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,288.00萬股，占本發(fā)行數(shù)量的71.50%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為912.00萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的28.50%。根據(jù)《深圳市杰美特科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市新股發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為9,929.79638倍，高于100倍，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C制，將本次發(fā)行股票數(shù)量的20%(640.00萬股)由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)軝C制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,648.00萬股，占本次發(fā)行總量的51.50%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,552.00萬股，占本次發(fā)行總量48.50%?；?fù)軝C制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0171378578%。

本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于2020年8月12日(T+2日)結(jié)束。

一、新股認(rèn)購情況統(tǒng)計

保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)深交所和中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：

（一）網(wǎng)上新股認(rèn)購情況

1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量(股)：15,494,526

2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額(元)：639,304,142.76

3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量(股)：25,474

4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額(元)：1,051,057.24

（二）網(wǎng)下新股認(rèn)購情況

1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量(股)：16,480,000

2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的金額(元)：679,964,800.00

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量(股)：0

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購金額(元)：0

二、網(wǎng)下比例限售情況

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

本次發(fā)行中網(wǎng)下比例限售6個月的股份數(shù)量為1,649,658股，占網(wǎng)下發(fā)行總量的10.01%，占本次公開發(fā)行股票總量的5.16%。

三、保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷情況

網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購的股份和中國結(jié)算深圳分公司作無效處理的股份由保薦機構(gòu)(主承銷商)負(fù)責(zé)包銷，保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷股份的數(shù)量為25,474股，包銷金額為1,051,057.24元。保薦機構(gòu)(主承銷商)股份數(shù)量占總發(fā)行數(shù)量的比例為0.08%。

2020年8月14日(T+4日)，保薦機構(gòu)(主承銷商)將包銷資金與網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行募集資金扣除承銷費后一起劃給發(fā)行人。發(fā)行人向中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構(gòu)(主承銷商)指定證券賬戶。

四、保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的主承銷商東興證券聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：010-66553415、010-66553417

聯(lián)系郵箱：dxzq_ipo@163.com

聯(lián) 系 人：資本市場部

發(fā)行人：深圳市杰美特科技股份有限公司

保薦機構(gòu)(主承銷商)：東興證券股份有限公司

2020年8月14日

標(biāo)簽： 杰美特