中芯國際的科創(chuàng)板IPO之旅再獲新進(jìn)展!

中芯國際7月5日晚間披露了科創(chuàng)板IPO的最新“戰(zhàn)況”：敲定27.46元/股的發(fā)行價格;本次發(fā)行共有29名戰(zhàn)略投資者參與，認(rèn)購金額高達(dá)242.61億元。

細(xì)查29名戰(zhàn)投，除保薦券商旗下海通創(chuàng)投、中金財富，其余27家均各有看點，多家更是大有來頭。

29家戰(zhàn)投爭搶逾240億元配售額

5日晚間，中芯國際披露了首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告等，敲定本次發(fā)行價格為27.46元/股，并授予海通證券超額配售選擇權(quán)，即向投資者配售總計初始發(fā)行規(guī)模115%(19.38億股)。

其中，中芯國際本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售股票為8.43億股，占初始發(fā)行數(shù)量的50.00%，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的43.48%。

除了其保薦券商旗下的海通創(chuàng)投、中金財富，參與中芯國際本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資者還有另外27家機(jī)構(gòu)!這樣的戰(zhàn)略配售規(guī)模，是科創(chuàng)板IPO前所未有的。

根據(jù)公告，海通創(chuàng)投、中金財富預(yù)計跟投比例分別不超過本次公開發(fā)行數(shù)量的2%，即 3371.24 萬股，認(rèn)購金額分別不超過10 億元。其他27家戰(zhàn)略投資者合計認(rèn)購金額為222.61億元(包括新股配售經(jīng)紀(jì)傭金)。

“央地”兩級產(chǎn)業(yè)基金鼎力支持

查閱戰(zhàn)投名單可見，中芯國際本次科創(chuàng)板IPO獲得了“央地”兩級集成電路產(chǎn)業(yè)基金的大力支持。

地方產(chǎn)業(yè)基金上，上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金本次認(rèn)購金額為5.025億元。

其實，早在6月3日，中芯國際就披露敲定了兩大戰(zhàn)略投資者——中國信息通信科技集團(tuán)有限公司(下稱“中國信科”)和上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，兩者合計斥資25億元參與公司科創(chuàng)板IPO戰(zhàn)略配售。中國信科是中芯國際主要股東大唐控股的實際控制人，隸屬國務(wù)院國資委。

除了上海本地的集成電路基金，中芯國際本次發(fā)行更得到了國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(下稱“大基金”)的大力支持，大基金二期本次參與戰(zhàn)略配售的繳款金額是35.175億元。

“央地”兩級基金對中芯國際的支持力度空前。此前，中芯國際在5月15日披露，公司子公司中芯南方獲得大基金、上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的“雙重加持”。

“央地”兩級國資紛紛出手

中芯國際本次科創(chuàng)板IPO發(fā)行還獲得了眾多“國字頭”基金的青睞，認(rèn)購戰(zhàn)投包括中國國有資本風(fēng)險投資基金(下稱“國風(fēng)投基金”)、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金(下稱“國調(diào)基金”)、國新投資有限公司(下稱“國新投資”)等一眾國家級大型投資基金。

國風(fēng)投基金設(shè)立于2016年8月，總規(guī)模2000億元，首期規(guī)模1020億元，控股股東為國新(深圳)投資有限公司，實際控制人為為中國國新控股有限責(zé)任公司(下稱“中國國新”)。

除了國風(fēng)投基金，中國國新旗下本次參與認(rèn)購的還有國新投資、國新央企運營(廣州)投資基金(有限合伙)(下稱“國新央企基金”)，分別認(rèn)購10.05億元、3.015億元。

資料顯示，國新投資系中國國新的全資子公司。國新央企基金由中國國新、上海浦銀安盛資產(chǎn)管理有限公司以及廣州廣新資本投資基金(有限合伙)共同發(fā)起成立，目標(biāo)規(guī)模 1500億元，首期規(guī)模 500 億元。

國調(diào)基金是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，由國務(wù)院國資委委托中國誠通控股集團(tuán)有限公司牽頭發(fā)起設(shè)立，總規(guī)模3500億元，首期規(guī)模1310億元，屬于國家級大型投資基金。

支持上海企業(yè)，上海國資自然要出手。

記者查閱，參與中芯國際本次發(fā)行的上海國資包括上?？萍紕?chuàng)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司(下稱“上?？苿?chuàng)”)、上海國際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司(下稱“上海國際資管”)、上海浦東科創(chuàng)集團(tuán)有限公司(下稱“浦東科創(chuàng)”)，分別認(rèn)購5.025億元、9999.75萬元、5.025億元。

上?？苿?chuàng)成立于2014年8月，注冊資本16.9億元，由上海科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司與上海創(chuàng)業(yè)投資有限公司經(jīng)戰(zhàn)略重組而成，是上海戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要投融資平臺，屬于大型企業(yè)。上海市國資委為上?？苿?chuàng)的控股股東、實際控制人。

上海國際資管為上海國際集團(tuán)全資子公司，現(xiàn)注冊資本35億元人民幣，屬于大型企業(yè)。上海市國資委持有上海國際集團(tuán)100%股權(quán)，為其實際控制人。

浦東科創(chuàng)是上海市浦東新區(qū)國資委100%子公司，截至2019年12月，其注冊資本24億元，總資產(chǎn)126億元，屬于大型企業(yè)。

此外，中芯國際本次發(fā)行還獲得眾多保險資金、其他地方國資的支持。比如，參與認(rèn)購的保險資金包括新華人壽保險股份有限公司、中國保險投資基金(有限合伙)、大家人壽保險股份有限公司。

在業(yè)內(nèi)人士看來，放在平時，這些“國字頭”投資平臺，任何一家都會成為被投企業(yè)的“金字招牌”，此番扎堆搶購中芯國際科創(chuàng)板IPO份額，不僅是積極支持國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，更是看好中芯國際的未來、看好中國芯片產(chǎn)業(yè)的未來。

A股小伙伴和外資來“捧場”

參與中芯國際本次發(fā)行的機(jī)構(gòu)之一青島聚源芯星股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“聚源芯星”)是一只獨特的基金，其背后隱藏著一眾中芯國際的“A股小伙伴”。

根據(jù)披露，聚源芯星的出資人包括上海新陽、中微公司、上海新昇(滬硅產(chǎn)業(yè)全資子公司)、瀾起投資有限公司(瀾起科技全資子公司)、中環(huán)股份、韋爾股份、匯頂科技、盛美半導(dǎo)體、安集科技、徠木股份、聚辰股份、全志科技、至純科技、江豐電子等合計14家公司(或旗下子公司)。

聚源芯星的普通合伙人為中芯聚源股權(quán)投資管理(上海)有限公司(下稱“中芯聚源”)，中芯國際間接持有中芯聚源19.51%的份額。

尤其需要指出的一點是，中芯國際此次科創(chuàng)板IPO戰(zhàn)略配售充分體現(xiàn)出中國芯片產(chǎn)業(yè)的“開放合作”。

根據(jù)披露，在29家戰(zhàn)略投資者中，有2家外資機(jī)構(gòu)，分別為新加坡政府投資有限公司(GIC Private Limited)、阿布達(dá)比投資局(Abu Dhabi Investment Authority)(下稱“ADIA”)，其認(rèn)購份額分別為33.165億元、5.025億元。

GIC Limited 系新加坡政府投資公司的全資子公司。新加坡政府投資公司成立于1981年5月，是新加坡最大的國際投資機(jī)構(gòu)，其主要任務(wù)是管理新加坡的外匯儲備，跨出新加坡國界向海外大舉投資，目前管理的資產(chǎn)超過千億美元，屬于大型企業(yè)。

ADIA成立于1976 年，主要從事股票、債券、房地產(chǎn)投資，以及本地和區(qū)域投資，ADIA管理著一個全球投資組合，資產(chǎn)規(guī)模超過千億美元，屬于大型企業(yè)。阿布達(dá)比酋長國政府持有 ADIA100%的股權(quán)，為其控股股東。

GIC Limited表示，本次參與認(rèn)購可進(jìn)一步支持中芯國際積極開拓海外市場，實現(xiàn)雙方在海外業(yè)務(wù)拓展等方面具有協(xié)調(diào)互補(bǔ)的長期共同利益。

ADIA表示，將長期持有中芯國際股權(quán)，將對中芯國際境內(nèi)外多元化融資需求提供積極的支持，推動中芯國際的國際市場開拓，與中芯國際的全球發(fā)展戰(zhàn)略形成協(xié)同效應(yīng)。

標(biāo)簽： 海通證券超額配售中芯國際