洛陽(yáng)新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司

首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市

投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告

保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：東興證券股份有限公司

洛陽(yáng)新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新強(qiáng)聯(lián)”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2,650萬(wàn)股人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)許可[2020]919號(hào)文核準(zhǔn)。

經(jīng)發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)東興證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”、“東興證券”和“主承銷商”)協(xié)商確定，本次公開(kāi)發(fā)行新股2,650萬(wàn)股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行將于2020年7月2日(T日)分別通過(guò)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)實(shí)施。

發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

一、本次發(fā)行在發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及繳款等環(huán)節(jié)有重大變化，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注，主要變化如下：

1、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為19.66元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資者請(qǐng)按19.66元/股在2020年7月2日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2020年7月2日(T日)，其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:15-11:30，13:00 -15:00。

2、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，對(duì)所有參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量上按申報(bào)時(shí)間(申報(bào)時(shí)間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn))由后到先的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的申購(gòu)量不低于申購(gòu)總量的10%，然后根據(jù)剩余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)量協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。

3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申購(gòu)。

4、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者獲得配售后，應(yīng)當(dāng)按時(shí)足額繳付認(rèn)購(gòu)資金：

網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《洛陽(yáng)新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”)，于2020年7月6日(T+2日)16:00前(請(qǐng)注意資金在途時(shí)間)，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。如同一配售對(duì)象同日獲配多只新股，務(wù)必對(duì)每只新股分別足額繳款，并按照規(guī)范填寫(xiě)備注。如配售對(duì)象單只新股資金不足，將導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)日全部獲配新股無(wú)效，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《洛陽(yáng)新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在2020年7月6日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。

5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

6、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者網(wǎng)下獲配投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債與可交換債的次數(shù)合并計(jì)算。

二、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

三、本次發(fā)行股份擬在創(chuàng)業(yè)板上市，該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及發(fā)行人所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎作出投資決定。創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)在制度與規(guī)則方面與主板市場(chǎng)存在一定差異，包括但不限于發(fā)行上市條件、信息披露規(guī)則、退市制度設(shè)計(jì)等，這些差異若認(rèn)知不到位，可能給投資者造成投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、2019年度，發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入為64,309.70萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40.68%;凈利潤(rùn)為9,983.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)75.22%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為9,312.31萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)73.30%。

公司收入和利潤(rùn)規(guī)模增幅較快，未來(lái)若出現(xiàn)原材料價(jià)格大幅上升、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、募投項(xiàng)目收益未達(dá)預(yù)期或公司不能持續(xù)保持技術(shù)及行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)等情形，則公司將面臨經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

2020年1月至今，全球爆發(fā)新型冠狀病毒肺炎疫情。由于公司下游風(fēng)電行業(yè)景氣度持續(xù)向好，公司風(fēng)電類產(chǎn)品訂單充足且較早復(fù)工復(fù)產(chǎn)，氣度持續(xù)向好，公司風(fēng)電類產(chǎn)品訂單充足且較早復(fù)工復(fù)產(chǎn)，2020年1-3月的營(yíng)業(yè)收入為14,487.85萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)39.52%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為2,718.37萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)189.14%;扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為2,700.16萬(wàn)元，較上年同期上升243.14%。公司整體經(jīng)營(yíng)情況良好，未出現(xiàn)對(duì)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力造成重大不利影響的相關(guān)因素，預(yù)計(jì)疫情對(duì)公司全年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響較小。但是如果全球疫情持續(xù)爆發(fā)，公司仍不排除疫情對(duì)2020年全年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響，造成不可控的業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

特此提醒投資者關(guān)注發(fā)行人業(yè)績(jī)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，審慎報(bào)價(jià)，理性參與決策。

擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者，須認(rèn)真閱讀2020年7月1日(T-1日)披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cs.com.cn;中國(guó)證券網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.stcn.com;證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn)上的招股說(shuō)明書(shū)全文，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

五、本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、本次發(fā)行價(jià)格為 19.66 元/股，請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

1、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)，發(fā)行人所屬行業(yè)為“C34通用設(shè)備制造業(yè)”，截止2020年6月24日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為29.75倍，請(qǐng)投資者決策時(shí)參考。

發(fā)行人與五洲新春、光洋股份、軸研科技、南方軸承4家上市公司業(yè)務(wù)具有一定相似度。以2019年每股收益及2020年6月24日(含當(dāng)日)前20個(gè)交易日均價(jià)計(jì)算，可比上市公司2019年靜態(tài)市盈率均值為138.83倍。

本次發(fā)行價(jià)格19.66元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2019年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬母公司股東凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為22.38倍，低于行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，但依然存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

2、提請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見(jiàn)同日刊登的《洛陽(yáng)新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》。

3、本次發(fā)行定價(jià)遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下投資者基于真實(shí)認(rèn)購(gòu)意愿報(bào)價(jià)，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、同行業(yè)上市公司估值水平、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。任何投資者如參與申購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格;如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

4、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。

七、發(fā)行人本次發(fā)行計(jì)劃使用募集資金投入的金額為44,235.00萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格 19.66 元/股、發(fā)行新股 2,650 萬(wàn)股計(jì)算的預(yù)計(jì)募集資金總額為52,099.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)的發(fā)行費(fèi)用約7,864.00萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為44,235.00萬(wàn)元。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

八、本次發(fā)行申購(gòu)，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購(gòu)，所有參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購(gòu)、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu);單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶進(jìn)行申購(gòu)，任何與上述規(guī)定相違背的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。

九、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)后，方能在交易所公開(kāi)掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無(wú)法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與申購(gòu)的投資者。

十、發(fā)行人的所有股份均為可流通股，本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見(jiàn)招股意向書(shū)。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

十一、請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

1、申購(gòu)日(T日)，網(wǎng)下有效申購(gòu)數(shù)量未及網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量;

2、若網(wǎng)上申購(gòu)不足，申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，網(wǎng)下投資者未能足額申購(gòu)的;

3、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%;

4、發(fā)行人和主承銷商就發(fā)行價(jià)格未能達(dá)成一致意見(jiàn);

5、發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的;

6、發(fā)生其他特殊情況，發(fā)行人與主承銷商可協(xié)商決定中止發(fā)行;

7、證監(jiān)會(huì)對(duì)發(fā)行承銷過(guò)程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形，責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行。

如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施并及時(shí)予以公告。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，經(jīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，發(fā)行人和主承銷商擇機(jī)重啟發(fā)行。

十二、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，提示和建議投資者充分深入了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。

發(fā)行人：洛陽(yáng)新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：東興證券股份有限公司

2020年7月1日

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年 月 日

標(biāo)簽： 創(chuàng)業(yè)板風(fēng)險(xiǎn)提示公告