天風(fēng)證券指出，上周從外部環(huán)境來看，美貿(mào)易代表認(rèn)為中國很好地履行了第一階段貿(mào)易協(xié)議，中美貿(mào)易戰(zhàn)邊際有所緩和(但仍作為長期制約因素共存)。但是從國內(nèi)環(huán)境來看，北京疫情有所反復(fù)，對于“二次疫情”是否還會發(fā)酵有所擔(dān)憂。從行業(yè)配置上來看，一是繼續(xù)看好歐洲經(jīng)濟(jì)刺激力度超市場預(yù)期，特別是新能源汽車板塊，具備邊際向好的趨勢。另外6-8月歷史過往來看跟中報業(yè)績關(guān)系很大，自上而下選取中報業(yè)績超預(yù)期標(biāo)的，板塊上來看，看好中報業(yè)績普遍好的醫(yī)藥、電商、必選消費、游戲板塊。

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