中新經(jīng)緯4月27日電 (李自曼)近日，上海銀保監(jiān)局發(fā)布公告注銷71家保險兼業(yè)代理機構(gòu)許可證，再次引發(fā)業(yè)內(nèi)對保險中介市場的關(guān)注。

近兩年，保險中介市場持續(xù)洗牌。一邊是大批保險中介離場，另一邊是造車新勢力、大健康企業(yè)等收購牌照入局，有的全國性保險中介牌照甚至叫價上千萬元。


【資料圖】

對于保險中介市場的“冰火兩重天”，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前被監(jiān)管清理的多為競爭力較差或長久未開展相關(guān)業(yè)務(wù)的機構(gòu)。新入場的企業(yè)大多在本行業(yè)有一定資源，或業(yè)務(wù)場景與保險相匹配。整體看來，保險中介行業(yè)正向著更加合理的趨勢發(fā)展。

一年超千家保險中介離場

目前，中國保險中介機構(gòu)包括專業(yè)中介和兼業(yè)代理。其中，保險專業(yè)中介機構(gòu)包括保險專業(yè)代理機構(gòu)、保險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)以及保險公估機構(gòu)；保險兼業(yè)代理機構(gòu)是指在從事自身業(yè)務(wù)同時，根據(jù)保險人委托代辦保險業(yè)務(wù)單位，涉及銀行代理、行業(yè)代理和單位代理三類。

4月24日，上海銀保監(jiān)局公告，依法注銷2家保險兼業(yè)代理機構(gòu)的《保險中介許可證》和69家保險兼業(yè)代理機構(gòu)的《保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證》。

據(jù)中新經(jīng)緯不完全統(tǒng)計，2022年，各地銀保監(jiān)局注銷或擬注銷逾2000家保險中介機構(gòu)《保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證》；保險中介主動申請注銷、主動退出市場的機構(gòu)超過200家。

新三板掛牌保險中介公司數(shù)量一度達(dá)30余家。今年3月底，同昌保險發(fā)布公告稱，公司擬向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請終止掛牌。若同昌保險摘牌，新三板保險中介將僅剩9家。

中新經(jīng)緯梳理發(fā)現(xiàn)，新三板保險中介的業(yè)績并不理想。根據(jù)4家新三板掛牌保險中介披露的2022年年報顯示，一正保險、誠安達(dá)保險、同昌保險、華凱保險4家公司中，僅一正保險實現(xiàn)了1萬元左右的微利，其他3家公司皆有不同程度的虧損。

一正保險在年報中表示，報告期內(nèi)，公司積極推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，加大開拓非車險業(yè)務(wù)，提高市場占有率，營業(yè)收入有所增長，但因投入較大，報告期內(nèi)利潤水平較低；華凱保險則表示，營業(yè)利潤由盈轉(zhuǎn)虧，主要系收入和其他收益大幅減少，為了提高業(yè)務(wù)員的產(chǎn)能而增加了一系列的激勵方案，因為增加了成本占比。

同時，上述新三板掛牌中介在年報中提及，當(dāng)前保險中介市場面臨傭金收入下降風(fēng)險、互聯(lián)網(wǎng)的沖擊、行業(yè)競爭加劇等風(fēng)險。

北京工商大學(xué)保險研究中心副秘書長宋占軍向中新經(jīng)緯指出，近年來保險監(jiān)管對保險中介行業(yè)重點關(guān)注，采取了清理整頓等監(jiān)管措施，并且對保險中介行業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)提高了要求。疊加保險市場增速放緩，增員難度加大，保險中介市場進(jìn)入調(diào)整期。

國資、車企入局為哪般？

有人黯然離去，也有人野心勃勃入局。

中新經(jīng)緯從一家開展金融牌照收轉(zhuǎn)服務(wù)的企業(yè)管理公司大客戶經(jīng)理處了解到，近期一直有企業(yè)咨詢保險中介牌照收購的情況，該公司去年以來成交的企業(yè)中包括車企、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及金融公司。

上述客戶經(jīng)理透露，目前，一張保險經(jīng)紀(jì)牌照(已經(jīng)完成互聯(lián)網(wǎng)保險銷售備案的)的成交價在2000萬元至3000萬元。全國性保險代理牌照成交價為2000萬元。

同為專業(yè)保險中介，保險經(jīng)紀(jì)公司和保險代理公司有諸多差異。簡單來講，一是兩者代表的利益不同，保險經(jīng)紀(jì)公司是接受客戶委托，代表的是客戶的利益；而保險代理公司是為保險公司代理業(yè)務(wù)，代表的是保險公司的利益；二是兩者為客戶服務(wù)的層面不同，保險經(jīng)紀(jì)公司可以推售多家保險公司的產(chǎn)品，服務(wù)面廣，產(chǎn)、壽險業(yè)務(wù)都可以發(fā)展。而保險代理公司只能代理1至2家保險公司推銷的保險產(chǎn)品，險種較為單一，服務(wù)空間有限。

據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年全年共有8家國資企業(yè)以增資或收購的形式，持有了保險中介公司股權(quán)，其中包括中國石化、中國燃?xì)狻⒅泻Ｓ偷?。?022年2月中國石化保險經(jīng)紀(jì)發(fā)生工商變更，注冊資本增加至3.5億元，增幅600%；2022年年底，中海油以5567.71萬元的價格，收購上海海寧保險經(jīng)紀(jì)100%股權(quán)，實際溢價超3600萬元。其中，中國石化保險經(jīng)紀(jì)已成立7年，除對中國石化實施境內(nèi)保險進(jìn)行集中管理外，也會為集團(tuán)各平臺外部個人客戶提供含各類人身險、醫(yī)療險、意外險等個人保險保障。而上海海寧保險經(jīng)紀(jì)在被中海油收購后還未傳出業(yè)務(wù)開展的具體情況。

車企方面，2022年蔚來、理想、小鵬3家新能源車企，以自建或者收購的方式，拓展保險業(yè)務(wù)。寶馬、比亞迪等傳統(tǒng)車企也申請設(shè)立保險經(jīng)紀(jì)公司。不過，各家車企的保險業(yè)務(wù)開展情況有所差異。蔚來旗下蔚來保險經(jīng)紀(jì)公司已經(jīng)注銷；理想旗下北京理想保險經(jīng)紀(jì)有限公司官網(wǎng)已披露16款新能源汽車商業(yè)保險的產(chǎn)品信息；寶馬、比亞迪方面，除人事任用和變動外，尚未傳出保險業(yè)務(wù)相關(guān)進(jìn)展。

大健康和互聯(lián)網(wǎng)出行平臺方面，美年健康、高濟醫(yī)療、大森林醫(yī)藥均收購了保險中介公司；美團(tuán)、滴滴、哈羅三大共享出行平臺均已布局保險中介領(lǐng)域。

此外，券商也開始重視在保險業(yè)務(wù)方面的布局。近日，中信證券發(fā)布公告稱，2022年，公司保險代理銷售業(yè)務(wù)正式上線，成為業(yè)內(nèi)首家且唯一獲批保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)“法人持證、網(wǎng)點登記”的創(chuàng)新試點公司。

需找準(zhǔn)自身定位

為何上述企業(yè)紛紛入局保險中介？北京聯(lián)合大學(xué)管理學(xué)院金融系教師楊澤云對中新經(jīng)緯表示，當(dāng)前，監(jiān)管部門對于保險牌照處于暫停發(fā)放的狀態(tài)，大中型企業(yè)想要進(jìn)入保險領(lǐng)域，較為可行且快速方式就是收購一家現(xiàn)有的公司，相較于保險公司，保險中介機構(gòu)更輕量化，更容易交易。

“大型企業(yè)基于熟悉企業(yè)自身乃至所在行業(yè)的風(fēng)險并掌握著諸多的客戶信息，既有自身資產(chǎn)、人員等的保險需求，也有眾多客戶的資源可供開發(fā)，達(dá)成保險業(yè)務(wù)?！睏顫稍普f。

中匯國際保險經(jīng)紀(jì)股份有限公司副總裁顧兵對中新經(jīng)緯表示，國有企業(yè)、車企或其他領(lǐng)域公司入局保險中介，應(yīng)該是看到了保險發(fā)展的前景，可以通過保險產(chǎn)品增強用戶粘性，將流量鎖定在自身的商業(yè)閉環(huán)中。

顧兵表示，當(dāng)前中小型保險中介想要獲得長足發(fā)展，可以尋求強大的資本支持，但重要的還是找準(zhǔn)定位，做出自己的特色，而非追求“大而全”。如財險中介可以從產(chǎn)品方面進(jìn)行差異化探索，可以嘗試突破車險局限，向其他險種如安全責(zé)任險、意外險等方面延伸。

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