鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)緊張到了什么程度？

“今年我們就遇到了買不到上游原材料的問(wèn)題?！?1月9日下午，在“2022中國(guó)（遂寧）國(guó)際鋰電產(chǎn)業(yè)大會(huì)暨新能源汽車及動(dòng)力電池國(guó)際交流會(huì)”的圓桌交流環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)瑞浦蘭均能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“瑞浦蘭均”）技術(shù)顧問(wèn)夏保佳博士坦言。

根據(jù)今年1-10月全國(guó)動(dòng)力電池廠家裝車數(shù)據(jù)排名，成立于2017年的瑞浦蘭均公司作為后起之秀躋身前十，但瑞浦蘭均特殊的身份還在于，其控股公司是有著“鎳王”之稱的青山實(shí)業(yè)，在外界看來(lái)，其上游原料供應(yīng)本應(yīng)有著極大優(yōu)勢(shì)。


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“之所以買不到，有我們自己的原因，也有市場(chǎng)供應(yīng)的問(wèn)題，跟疫情、原材料價(jià)格的波動(dòng)都很有關(guān)系?！毕谋＜颜f(shuō)，“因此我們的控股方不得不進(jìn)一步向上拓展產(chǎn)業(yè)鏈。因?yàn)楣?yīng)鏈的安全非常重要，不然就是家里無(wú)米下鍋的狀態(tài)，很難過(guò)?！?/p>

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)緊張，始于終端消費(fèi)的持續(xù)旺盛。根據(jù)中汽協(xié)11月8日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，10月我國(guó)新能源乘用車零售銷量達(dá)到55.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)75.2%， 1-10月新能源乘用車國(guó)內(nèi)零售443.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)107.5%。

11月10日，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的最新動(dòng)力電池裝車數(shù)據(jù)則顯示，10月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量總計(jì)62.8 GWh，同比增長(zhǎng)150.1%，今年1-10月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為425.9GWh，同比增長(zhǎng)166.5%。

在此次2022中國(guó)（遂寧）國(guó)際鋰電產(chǎn)業(yè)大會(huì)中，據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)朱景兵介紹，2021年，我國(guó)新能源汽車銷量、動(dòng)力電池出貨量同比增幅均高達(dá)160%左右，正極材料產(chǎn)量增幅同比接近翻番，而原料端的鋰鹽供應(yīng)同比增幅只有53%。產(chǎn)業(yè)鏈下游的需求增速明顯快于上游供應(yīng)增速。階段性供需錯(cuò)配的情況，也導(dǎo)致了鋰鹽價(jià)格的顯著上漲。

據(jù)上海有色網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，11月10日，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰平均價(jià)格為56.75萬(wàn)元/噸，這一價(jià)格2020年6月電池級(jí)碳酸鋰平均4.1萬(wàn)元/噸的價(jià)格的約14倍，較今年2月初36.4萬(wàn)元/噸的價(jià)格上漲了約55%。

對(duì)于電池廠商的“難過(guò)”，在此次圓桌對(duì)話中，來(lái)自電池上游原材料的各家生產(chǎn)商也從更細(xì)微的層面，解釋了供應(yīng)緊張的原因，保供承受的壓力，以及相應(yīng)的對(duì)策。

作為動(dòng)力電池隔膜主要生產(chǎn)商之一，深圳中興新材技術(shù)股份有限公司的副總經(jīng)理張輝說(shuō)，“這個(gè)行業(yè)擴(kuò)展速度太快了，超過(guò)了我們的意料。”

在張輝看來(lái)，材料企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)速度沒(méi)有跟上電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)速度。一方面，電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)從擴(kuò)張到產(chǎn)量釋放，上量很快，而隔膜企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)周期比較長(zhǎng)，像中興的隔膜技術(shù)是干法單拉，整個(gè)擴(kuò)產(chǎn)周期至少需要一年時(shí)間。此外公司的生產(chǎn)設(shè)備現(xiàn)在還沒(méi)有完全實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，有很多設(shè)備需要進(jìn)口，在疫情的情況下，產(chǎn)能周期也受到了影響。

張輝上周剛參加完比亞迪的供應(yīng)商大會(huì)，他透露，“比亞迪方面要求我們明年保供11億平方米隔膜，但明年我們總產(chǎn)能可能也只有15、16億平方米左右，因此公司壓力非常大。另外現(xiàn)在公司也在IPO階段，不能有大客戶依賴，11億平方米已經(jīng)占了我們70、80%的量，所以確實(shí)存在供應(yīng)緊張的問(wèn)題?！?/p>

“可能到2024年，隨著設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的實(shí)現(xiàn)，這個(gè)問(wèn)題會(huì)得到改善，但至少明年供應(yīng)緊張依然存在?！睆堓x說(shuō)。

導(dǎo)電劑是動(dòng)力電池的重要輔材，江蘇天奈科技股份有限公司是新型導(dǎo)電劑碳納米管材料的龍頭生產(chǎn)商，公司副總經(jīng)理嚴(yán)燕說(shuō)，“去年我們就發(fā)現(xiàn)，不是有錢就可以買得到原材料，原因不一定是直接原材料斷供，而是前續(xù)的產(chǎn)能跟不上。”

“去年整個(gè)行業(yè)受疫情影響，制造需求都往中國(guó)轉(zhuǎn)，所以我們看到，很多時(shí)候不是一級(jí)供應(yīng)商，而是二級(jí)三級(jí)供應(yīng)商產(chǎn)能不夠。”嚴(yán)燕說(shuō)，所以在應(yīng)對(duì)的方法上，“我們把全供應(yīng)鏈做梳理，對(duì)所有存在瓶頸的供應(yīng)鏈都做了后備方案。包括公司自己也布局了一些供應(yīng)鏈，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)太快，100%依賴于外界供應(yīng)商會(huì)有短板，非常短的地方需要我們自己補(bǔ)。核心設(shè)備目前天奈科技能夠自制，一些關(guān)鍵設(shè)備有長(zhǎng)期合作?！眹?yán)燕說(shuō)。

據(jù)嚴(yán)燕介紹，在產(chǎn)能布置上，天奈科技通常提前半年到一年，是把客戶端所有的需求數(shù)據(jù)匯總?！袄缥覀儠?huì)找大客戶要未來(lái)三年的需求數(shù)據(jù)。如果我們布局產(chǎn)能早半年的話，會(huì)多半年折舊，但是和斷供平衡比起來(lái)，保供是第一位的。”嚴(yán)燕說(shuō)。

此外，天奈科技將產(chǎn)能在國(guó)內(nèi)多點(diǎn)布局，防止生產(chǎn)集中在一個(gè)地方受到疫情不確定性的沖擊。而考慮到海外客戶保供的問(wèn)題，公司在歐洲和美國(guó)也都布局了生產(chǎn)工廠，“因?yàn)槿ツ暾娴某霈F(xiàn)過(guò)船都訂不到的情況?！眹?yán)燕說(shuō)。

“船”的問(wèn)題，讓江西明冠鋰膜技術(shù)有限公司副總經(jīng)理趙鑫也深有感觸，明冠鋰膜公司是軟包電池重要的原材料鋁塑膜的生產(chǎn)商?！坝捎谝咔楹鸵恍﹪?guó)際政治因素的原因，我們?nèi)ツ暌渤霈F(xiàn)過(guò)訂不到原材料的情況，貨物在海上要漂好長(zhǎng)時(shí)間，到了港口以后又要待好長(zhǎng)時(shí)間，還上不了岸提不了貨?！壁w鑫說(shuō)。

“在我們自身原材料的供應(yīng)上，鋁塑膜關(guān)鍵的原材料，像鋁箔、膠黏劑，早期都是進(jìn)口，現(xiàn)在完全實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，這個(gè)過(guò)程中我們也遇到供貨緊張情況。日本供不過(guò)來(lái)貨的時(shí)候，日本供應(yīng)商只保日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)廠商不光是我們，很多的鋁塑膜企業(yè)都受到影響?！壁w鑫說(shuō)。

當(dāng)原材料供應(yīng)商都講完了各自家中“難念的經(jīng)”，那么，為了保證原材料供應(yīng)的安全，電池企業(yè)以及新能源汽車企業(yè)，是否應(yīng)該致力于向上游擴(kuò)張，打通全產(chǎn)業(yè)鏈呢？

對(duì)此，瑞浦蘭均公司的夏保佳博士認(rèn)為，擴(kuò)張需要“具備條件”。他說(shuō)，“企業(yè)往上游擴(kuò)張的時(shí)候需要謹(jǐn)慎一些，有條件就往上走，沒(méi)有條件就不要那么盲目擴(kuò)張。因?yàn)橐粋€(gè)市場(chǎng)主體的精力和特色畢竟有限?！?/p>

“現(xiàn)在一些整車廠商可能也要往電池板塊延伸，那么做汽車的人做電池，技術(shù)是不是準(zhǔn)備得很充分？除了自用，是不是還對(duì)外銷售？以后跟電池廠商交流的時(shí)候，會(huì)不會(huì)還跟作為單純的整車商那樣，交流得那么充分透徹和坦誠(chéng)開(kāi)放？這些都是可能會(huì)遇到的一些問(wèn)題。因?yàn)樾g(shù)業(yè)有專攻。所以如果有足夠技術(shù)實(shí)力和資金，包括人才儲(chǔ)備，就擴(kuò)張。如果沒(méi)有這樣的資源優(yōu)勢(shì)，可能還是要慎重一點(diǎn)?！毕谋＜颜f(shuō)。（記者 森寧）

標(biāo)簽： 同比增長(zhǎng) 副總經(jīng)理 好長(zhǎng)時(shí)間