大眾財(cái)報(bào)里的北美新輪廓：中美電動(dòng)車(chē)較量已開(kāi)啟？

三月中旬，德國(guó)大眾汽車(chē)集團(tuán)及旗下各大品牌的2022年財(cái)報(bào)相繼發(fā)布，雖然連續(xù)第三年被豐田超越，繼續(xù)屈居全球銷(xiāo)量亞軍，但比豐田更為激烈的歷史性轉(zhuǎn)型，讓這家德國(guó)巨頭的財(cái)報(bào)更受關(guān)注。


(相關(guān)資料圖)

受供應(yīng)鏈短缺影響，大眾集團(tuán)2022年連續(xù)第三年銷(xiāo)量下滑，全年交付新車(chē)830萬(wàn)輛，同比下降7%。但大眾集團(tuán)用“穩(wěn)健財(cái)務(wù)表現(xiàn)”來(lái)總結(jié)2022年的經(jīng)營(yíng)狀況，并對(duì)三方面進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)：第一，在“良好的定價(jià)紀(jì)律、成本控制及強(qiáng)大的產(chǎn)品組合”下，尤其是受豪華品牌業(yè)績(jī)的提振（蘭博基尼、賓利和杜卡迪品牌訂單量繼續(xù)保持高位，保時(shí)捷品牌營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率高達(dá)18.6%），大眾汽車(chē)集團(tuán)2022年未計(jì)入特殊項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率增長(zhǎng)至8.1%（2021財(cái)年為8%，2020財(cái)年為4.8%）；

第二、2022年大眾汽車(chē)集團(tuán)純電動(dòng)車(chē)型交付量增長(zhǎng)26%，在歐洲持續(xù)領(lǐng)跑純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，在華純電動(dòng)車(chē)型交付量勁增68%；第三、2022年的北美市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)數(shù)個(gè)關(guān)鍵里程碑，包括首批ID.4電動(dòng)車(chē)在查塔努加工廠下線，此外，重新發(fā)布了其收購(gòu)的美國(guó)皮卡品牌Scout。

以上三點(diǎn)中，銷(xiāo)量下滑但賺錢(qián)能力增加，以及電動(dòng)車(chē)占比不斷增高這兩點(diǎn)并非新特征，是德系跨國(guó)車(chē)企近兩年來(lái)的共同趨勢(shì)。相比之下，對(duì)北美市場(chǎng)的空前重視，成為大眾全球布局和電動(dòng)化戰(zhàn)略的新態(tài)勢(shì)。而在這家全球汽車(chē)巨頭的財(cái)報(bào)中，全球汽車(chē)市場(chǎng)的格局和中美汽車(chē)市場(chǎng)當(dāng)下的微妙關(guān)系也得到淋漓盡致的體現(xiàn)。

“隨著市場(chǎng)向純電動(dòng)汽車(chē)的轉(zhuǎn)型，大眾在北美處于增長(zhǎng)的有利地位?！贝蟊娖?chē)集團(tuán)首席執(zhí)行官奧博穆表示，大眾在北美的投資已經(jīng)增長(zhǎng)了超過(guò)一倍。在同時(shí)公布的未來(lái)五年1800億歐元的投資計(jì)劃中，對(duì)北美和南美的電動(dòng)化投資也是主要內(nèi)容之一，包括在加拿大和在南加州建立兩座電池工廠。

美國(guó)市場(chǎng)成為大眾集團(tuán)財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上被提及次數(shù)最多的內(nèi)容，這成為美國(guó)《通脹削減法案》（IRA）在汽車(chē)領(lǐng)域立竿見(jiàn)影的又一有力佐證。該法案在2022年8月推出、2023年1月1日開(kāi)始實(shí)施，旗幟鮮明地針對(duì)中國(guó)目前擁有的電動(dòng)車(chē)優(yōu)勢(shì)地位，目標(biāo)是在該領(lǐng)域與中國(guó)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

中國(guó)是全球第一大汽車(chē)市場(chǎng)，美國(guó)是全球第二大汽車(chē)市場(chǎng)，雖然美國(guó)在電動(dòng)車(chē)布局上明顯晚了一步，但目前看來(lái)，包括大眾在內(nèi)的諸多車(chē)企巨頭已經(jīng)難抵上述法案的“虹吸效應(yīng)”，不得不向北美注入或轉(zhuǎn)移大量投資，接下來(lái)，中美兩大市場(chǎng)在電動(dòng)車(chē)上的較量將不可避免地在多個(gè)環(huán)節(jié)展開(kāi)。

重資布局美國(guó)市場(chǎng)

來(lái)自大眾集團(tuán)的財(cái)報(bào)顯示，2022年，大眾汽車(chē)集團(tuán)在北美市場(chǎng)的業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)張，其中，首批ID.4電動(dòng)車(chē)在查塔努加工廠下線，此外，越野車(chē)品牌Scout宣布將在2026年交付其首批純電動(dòng)車(chē)型。

整體而言，2022年大眾旗下純電動(dòng)車(chē)型在美國(guó)的交付量增長(zhǎng)18.8%，達(dá)4.42萬(wàn)輛，位列當(dāng)?shù)丶冸妱?dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的第四位。目前，集團(tuán)在包括燃油汽車(chē)在內(nèi)的整體市場(chǎng)中占據(jù)4%的份額，計(jì)劃到2030年提升至10%。大眾集團(tuán)將通過(guò)在北美市場(chǎng)擴(kuò)大產(chǎn)品組合來(lái)驅(qū)動(dòng)這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，其中也包括全新電動(dòng)車(chē)ID.7和ID.Buzz在2024年的首次亮相。

“我們希望能夠在美洲電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)上扮演一個(gè)非常主動(dòng)的角色”，奧博穆稱(chēng)，2022年大眾在北美市場(chǎng)十分順利，其在電動(dòng)車(chē)方面的投資已經(jīng)增長(zhǎng)了一倍以上。此外，大眾在美國(guó)的充電樁子公司“Electrify America”目前已經(jīng)是美國(guó)最大的充電站提供商。

大眾集團(tuán)旗下大眾汽車(chē)品牌的財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上，北美成為唯一被重點(diǎn)提及的市場(chǎng)：“北美和南美市場(chǎng)對(duì)2022年大眾品牌盈利貢獻(xiàn)巨大，市場(chǎng)份額也穩(wěn)步提升?！?/p>

“我們需要一個(gè)非常強(qiáng)勁的投資”。奧博穆表示，大眾集團(tuán)計(jì)劃在2023年至2027年向擁有最豐厚利潤(rùn)潛力的業(yè)務(wù)方向投資1800億歐元，包括推進(jìn)集團(tuán)的電池戰(zhàn)略，擴(kuò)大北美地區(qū)業(yè)務(wù)，強(qiáng)化在中國(guó)的數(shù)字化實(shí)力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，以及繼續(xù)發(fā)展集團(tuán)領(lǐng)先的產(chǎn)品組合。

規(guī)劃投資中，150億歐元將被用于實(shí)施集團(tuán)的電池戰(zhàn)略。動(dòng)力電池是電動(dòng)車(chē)的核心硬件，為此，大眾2022年6月成立了電池公司PowerCo，負(fù)責(zé)在全球的電池生產(chǎn)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈布局，而北美就是重點(diǎn)投資區(qū)域之一。

奧博穆透露，大眾集團(tuán)及其電池公司PowerCo已選擇在加拿大安大略省的圣托馬斯建立一座電池工廠，這將是大眾汽車(chē)的第一個(gè)海外電池工廠，該投資已獲得加拿大政府層面的支持。計(jì)劃于2027年開(kāi)始生產(chǎn)。

值得一提的是，作為2022財(cái)報(bào)中提到最多的整車(chē)子公司，Scout儼然已經(jīng)成了大眾的“秘密武器”。Scout品牌是上世紀(jì)60年代活躍在美國(guó)的越野車(chē)品牌，于1985年停產(chǎn)。2020年，大眾集團(tuán)收購(gòu)了Scout，并在2022年宣布該品牌復(fù)出，定位純電越野車(chē)，目前正在為其全新設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)一個(gè)全電動(dòng)平臺(tái)。在大眾集團(tuán)體系中，Scout將成為和奧迪一樣的大眾旗下獨(dú)立品牌單位。

大眾最新披露的計(jì)劃是：將斥資20億美元在美國(guó)南卡羅來(lái)納州為Scout建立新工廠，年產(chǎn)能超過(guò)20萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)能夠創(chuàng)造4000個(gè)工作工位。將于2026年底開(kāi)始投產(chǎn)一款純電動(dòng)的SUV和皮卡，皮卡是美國(guó)市場(chǎng)最受歡迎的車(chē)型，此前并未出現(xiàn)在大眾主要產(chǎn)品譜系中。此前還曾有傳聞稱(chēng)大眾在與富士康展開(kāi)有關(guān)Scout的代工談判，而大眾自己建廠一度被外界認(rèn)為是可能性最小的選擇。

大眾此舉標(biāo)志著首次為美國(guó)本土創(chuàng)建一個(gè)電動(dòng)新品牌，而Scout品牌也將使大眾最大程度地享受《通脹削減法案》的利好。

IRA法案的“虹吸效應(yīng)”

“目前（美國(guó)）在補(bǔ)貼方面對(duì)公司是有吸引力的。這是一個(gè)聰明的補(bǔ)貼模式，在公司和政府金庫(kù)之間建立了風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制。”奧博穆在財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)后接受全球記者采訪時(shí)說(shuō)，大眾未來(lái)5年的投資計(jì)劃在公開(kāi)地向美國(guó)市場(chǎng)示好，這也是目前眾多車(chē)企正在彰顯的姿態(tài)。

2022年8月，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署《2022年通脹削減法案》(IRA)，宣布將在氣候和清潔能源領(lǐng)域投資約3700億美元，并向購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)的美國(guó)消費(fèi)者提供7500美元的稅收抵免。對(duì)于意向車(chē)價(jià)在5萬(wàn)以下的大部分民眾而言，這一補(bǔ)貼相當(dāng)有吸引力。

但獲得上述補(bǔ)貼的前提是：第一，至少40%的電池原材料是在美國(guó)或與美國(guó)有自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家開(kāi)采、加工或回收，2026年這一比例將提高到80%。第二，至少50%的電池組件是在美國(guó)、加拿大和墨西哥制造或組裝的，至2029年提高到100%。有觀點(diǎn)認(rèn)為，這意味著，以后汽車(chē)企業(yè)要在美國(guó)賣(mài)電動(dòng)車(chē)，必須在美國(guó)投資完整的電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。

中國(guó)在動(dòng)力電池領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)已讓美國(guó)難掩危機(jī)感。寧德時(shí)代目前已擁有全球電池市場(chǎng)份額的37%，中國(guó)電池生產(chǎn)商已成為全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的主導(dǎo)力量，并成為中國(guó)在電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要基礎(chǔ)，也讓美國(guó)感受到巨大的“已落后于中國(guó)”的威脅，因此，該法案被認(rèn)為意在減少美國(guó)對(duì)中國(guó)電池的依賴。也有分析認(rèn)為，此舉是美國(guó)在學(xué)習(xí)中國(guó)，用強(qiáng)有力的補(bǔ)貼和產(chǎn)業(yè)鏈本土化門(mén)檻，來(lái)快速發(fā)展本土電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)。

不過(guò)，這一市場(chǎng)“敲門(mén)磚”的單邊保護(hù)主義色彩早已遠(yuǎn)超中國(guó)的新能源補(bǔ)貼政策。最新消息顯示，雖然該法案細(xì)則在2023年3月底才出臺(tái)，但這一“美國(guó)優(yōu)先”的法案已經(jīng)讓歐洲和日韓產(chǎn)生了本土經(jīng)濟(jì)空心化的擔(dān)憂，并表示將針對(duì)該法案采取行動(dòng)。

從IRA法案簽署至今，大眾、奔馳、現(xiàn)代起亞、本田、豐田等歐洲和日韓汽車(chē)制造商以及電池企業(yè)都紛紛推出在北美及南美的投資計(jì)劃，福特、特斯拉等美國(guó)本土車(chē)企也被透露已暫停在美國(guó)以外地區(qū)的投資計(jì)劃。

在豐田轉(zhuǎn)型遲緩的襯托下，大眾作為最積極轉(zhuǎn)型的汽車(chē)巨輪，其在北美的積極投資也成了最具代表性的風(fēng)向標(biāo)。據(jù)報(bào)道，大眾集團(tuán)在此前提到其歐洲電池工廠的進(jìn)展時(shí)，表示需要觀察IRA是否會(huì)刺激歐洲提供更好的激勵(lì)措施。

從企業(yè)角度而言，大眾急需提升在美國(guó)這一全球第二大汽車(chē)市場(chǎng)的份額。2022年美國(guó)市場(chǎng)的汽車(chē)集團(tuán)銷(xiāo)量排名中，大眾集團(tuán)排名第十，位居特斯拉之后，銷(xiāo)量下滑20.9%；美國(guó)的汽車(chē)品牌銷(xiāo)量排名中，大眾品牌也僅排名第八。有統(tǒng)計(jì)顯示，IRA方案在已快速顯現(xiàn)效果，今年1月，美國(guó)銷(xiāo)量排名前八位的電動(dòng)汽車(chē)都是在北美制造的，排名第四的大眾ID.4車(chē)型同比增長(zhǎng)超過(guò)250%。

不過(guò)，從自身能源欠缺以及歐洲電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀出發(fā)，歐洲被認(rèn)為大概率不會(huì)跟隨美國(guó)的路線。

美國(guó)追趕中國(guó)需多久？

中國(guó)之于大眾集團(tuán)的重要性也在持續(xù)加強(qiáng)，春節(jié)假期剛過(guò)，奧博穆在農(nóng)歷大年初八就來(lái)到中國(guó)，“我們必須加快在中國(guó)的步伐，鞏固我們的地位?！眾W博穆說(shuō)。

對(duì)于大眾全球最大單一市場(chǎng)——中國(guó)市場(chǎng)，大眾集團(tuán)在此次財(cái)報(bào)中也繼續(xù)進(jìn)行單獨(dú)表述，重點(diǎn)集中在電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售成果，以及加強(qiáng)中國(guó)本土化研發(fā)和生產(chǎn)的舉措上。投資層面，大眾旗下軟件公司CARIAD與中國(guó)智能駕駛計(jì)算方案提供商地平線的合資合作，以及大眾安徽整車(chē)合資公司全面量產(chǎn)是兩大重點(diǎn)。

在中國(guó)，大眾汽車(chē)集團(tuán)已深度投資整個(gè)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，包括入資電池企業(yè)國(guó)軒高科，建立控股的新能源合資車(chē)企大眾安徽，以及建立軟件子公司進(jìn)行本土化研發(fā)。這也是大部分跨國(guó)車(chē)企在中國(guó)的投資路徑。其中，完全松綁的合資股比限制已經(jīng)轉(zhuǎn)化為跨國(guó)車(chē)企的投資動(dòng)力。

2022年年底，中國(guó)實(shí)行了12年的新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策正式終結(jié)，通過(guò)多年的政策推動(dòng)和培育，中國(guó)已經(jīng)擁有了全球最強(qiáng)的電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，新能源汽車(chē)提前實(shí)現(xiàn)了25%的占比目標(biāo)，已正式進(jìn)入市場(chǎng)化自由競(jìng)爭(zhēng)階段。

鑒于此，對(duì)于美國(guó)《通脹削減法案》可能對(duì)中國(guó)市場(chǎng)帶來(lái)沖擊。目前汽車(chē)產(chǎn)業(yè)內(nèi)的各路觀點(diǎn)皆認(rèn)為，兩個(gè)市場(chǎng)的市場(chǎng)成熟度差距較大，無(wú)論從政策支持還是生態(tài)體系層面，都談不上較量。

但美國(guó)將電動(dòng)車(chē)作為中美經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)的重要賽道已路人皆知。拜登在2021年曾公開(kāi)表示，電動(dòng)汽車(chē)是汽車(chē)工業(yè)的未來(lái)，中國(guó)在這場(chǎng)競(jìng)賽中已經(jīng)領(lǐng)先，美國(guó)必須快點(diǎn)行動(dòng)。在推出《通脹削減法案》時(shí)，也將其上升到了“重建美國(guó)國(guó)內(nèi)制造業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施的經(jīng)濟(jì)議程”的高度。

事實(shí)上，不僅大眾等歐美日韓跨國(guó)車(chē)企在加強(qiáng)針對(duì)北美市場(chǎng)的投資，中國(guó)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈也早已盯上了美國(guó)市場(chǎng)，只是投資環(huán)境并不樂(lè)觀，雖然《通脹削減法案》并未明確限制中國(guó)資本和品牌投資，但寧德時(shí)代最終放棄了在美建廠，選擇與福特進(jìn)行技術(shù)和運(yùn)營(yíng)合作，將非核心的磷酸鐵鋰電池技術(shù)的技術(shù)許可授予福特汽車(chē)。

借助福特投建的新電池工廠，在由日韓電池三元鋰電技術(shù)主導(dǎo)的北美電池市場(chǎng)，寧德的低成本磷酸鐵鋰電池技術(shù)有望給對(duì)手帶來(lái)強(qiáng)力沖擊。

最新消息顯示，寧德時(shí)代與福特的合作已經(jīng)獲得來(lái)自美國(guó)國(guó)會(huì)的2.1億美元撥款，同樣獲得撥款的還有中國(guó)電池企業(yè)國(guó)軒高科的美國(guó)子公司Gotion Inc，該公司計(jì)劃在密歇根州的大急流城（Big Rapids）投資建設(shè)電池材料工廠。值得一提的是，大眾汽車(chē)是國(guó)軒高科的最大股東，擁有其24.77%的股份。

目前看來(lái)，受到補(bǔ)貼刺激的各跨國(guó)車(chē)企在美投資力度，將決定美國(guó)追趕中國(guó)電動(dòng)化的速度會(huì)有多快，以及這場(chǎng)已經(jīng)超出單純產(chǎn)業(yè)意義的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)產(chǎn)生多大的影響。（記者 劉曉林）

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