受對公貸款資產(chǎn)質(zhì)量壓力陡升影響，在港上市的瀘州銀行凈利潤增長急剎車。

該行3月27日披露年度業(yè)績顯示，2019年該行營業(yè)收入同比大增45.1%至28.1億元，全年凈利潤卻僅有6.3億元，同比下滑3.7%。

而在這之前，瀘州銀行凈利潤增長已顯頹勢：2016年至2018年，全行凈利潤增速分別為20.1%、14.1%和6.4%。

凈利潤逐漸承壓的背后，是該行不斷上升的不良壓力。加回核銷后，瀘州銀行2019年新生成不良貸款3.2億元，同比多生成2.5億元。

其中，制造業(yè)不良貸款余額全年翻了不止16倍，該行業(yè)不良貸款率也從年初的0.45%快速上升至9.14%。

貸款總額大增43%

截至2019年末，瀘州銀行總資產(chǎn)達(dá)916.8億元，較年初增長11.1%。其中，貸款總額大增43.1%至447.6億元，新增貸款規(guī)模相當(dāng)于全行資產(chǎn)增量的1.5倍。

結(jié)構(gòu)上看，該行新增信貸投放集中于對公領(lǐng)域。2019年末，瀘州銀行公司貸款(含票據(jù)貼現(xiàn))占比達(dá)85.8%，較年初上升4.5個(gè)百分點(diǎn)。

公司貸款的快速擴(kuò)張，也對該行資本充足水平造成沖擊。2019年末，瀘州銀行資本充足率、核心資本充足率分別為12.09%、9.31%，分別較年初下降1.2個(gè)百分點(diǎn)、1.38個(gè)百分點(diǎn)。

值得注意的是，對公貸款的快速擴(kuò)張并未帶來對公存款的增長。2019年末，瀘州銀行存款總額增加90.5億元，其中對公存款余額僅微增1.3億元。

與此同時(shí)，瀘州銀行個(gè)人定期存款繼續(xù)快速增長，全年增量超過80億元，年末個(gè)人定期存款在全行存款中占比高達(dá)44.8%，比年初上升7.7個(gè)百分點(diǎn)。零售存款成本率也高達(dá)4.29%，同比上升0.15個(gè)百分點(diǎn)，處于上市銀行較高水平。

據(jù)了解，零售定期存款的較快增長，得益于該行2015年底推出的“月月紅”存本取息存款產(chǎn)品的營銷。這款5年期的定期存款產(chǎn)品，客戶可以每月、每季或每半年支取利息，到期后一次性支取本金。

另一方面，該行零售貸款占比仍比較低，去年全年零售貸款增量也只有4.4億元，較2018年還少3.3億元。

不良壓力陡升

營收大幅增長的同時(shí)凈利潤逆勢下滑，核心原因在于資產(chǎn)質(zhì)量壓力的上升。

2019年，瀘州銀行計(jì)提資產(chǎn)減值損失9.4億元，同比大增138%。其中，貸款減值損失8.1億元，同比增加5.1億元。

截至2019年末，該行不良貸款余額4.2億元，較年初增長68%，不良貸款率則較年初上升0.14個(gè)百分點(diǎn)至0.94%。

更為直觀的數(shù)據(jù)是，加回核銷后，瀘州銀行2019年新生成不良貸款3.2億元，同比多生成2.5億元。

值得注意的是，去年該行新增不良集中于對公領(lǐng)域。其中，制造業(yè)不良增長尤為突出。

2019年末，瀘州銀行制造業(yè)不良貸款余額達(dá)2.6億元，較年初翻了不止16倍，該行業(yè)貸款不良率也從0.45%快速上升至9.14%。

這極大侵蝕了該行公司業(yè)務(wù)板塊業(yè)績。數(shù)據(jù)顯示，在營業(yè)收入大增70%的情況下，去年瀘州銀行公司銀行業(yè)務(wù)板塊僅實(shí)現(xiàn)稅前利潤2.9億元，同比減少21%。

此外，瀘州銀行潛在資產(chǎn)質(zhì)量壓力也持續(xù)加大，多項(xiàng)不良前瞻性指標(biāo)快速上升。

截至2019年末，該行關(guān)注類貸款余額16.3億元，較年初增長211%，關(guān)注類貸款占比也從1.68%上升至3.66%;逾期貸款也較年初增長138%至6.6億元，逾期貸款占比則從0.89%上升至1.48%。

標(biāo)簽： 制造業(yè)