南方財(cái)經(jīng)全媒體記者江月 上海報(bào)道手機(jī)和家電市場(chǎng)在2023年上半年的低迷市場(chǎng)需求，對(duì)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈形成打擊。5月31日，手機(jī)芯片大廠聯(lián)發(fā)科召開了股東會(huì)，在會(huì)上重點(diǎn)闡釋了對(duì)市場(chǎng)恢復(fù)進(jìn)程、生態(tài)合作的看法。

聯(lián)發(fā)科CEO蔡力行指出，市場(chǎng)疲弱的狀況依然在持續(xù)，并影響客戶提貨的積極性，不過對(duì)于手機(jī)市場(chǎng)計(jì)劃從高端機(jī)型發(fā)力，并看中生成式AI帶來的機(jī)遇。


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此外，聯(lián)發(fā)科近期也在積極與Arm、英偉達(dá)的生態(tài)合作伙伴進(jìn)行積極的商討，試圖在控制成本的同時(shí)，開辟汽車等領(lǐng)域的新機(jī)會(huì)。

手機(jī)市場(chǎng)低迷持續(xù)

作為在手機(jī)SoC芯片上排名前二的龍頭，聯(lián)發(fā)科在第一季度業(yè)績(jī)受到環(huán)球手機(jī)市場(chǎng)低迷的拖累。該公司指出，對(duì)手機(jī)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變策略沖擊高端產(chǎn)品，而家電市場(chǎng)則已提前復(fù)蘇。

今年一季度，聯(lián)發(fā)科獲得收入957億新臺(tái)幣，同比下降33%；期內(nèi)毛利潤(rùn)率為48%，同比下降2.3個(gè)百分點(diǎn)；凈利潤(rùn)為169億新臺(tái)幣，同比下降49.4%。上述業(yè)績(jī)反映低迷的終端需求對(duì)這家上游公司沖擊較大。

蔡力行稱，第一季度，半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)受到客戶庫存調(diào)整和需求疲軟的影響，觀察到客戶和渠道庫存持續(xù)下降，對(duì)智能手機(jī)等某些消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求弱于預(yù)期。

談及具體板塊，手機(jī)是在第一季度受到下行周期影響最大的業(yè)務(wù)。因此，聯(lián)發(fā)科的“移動(dòng)業(yè)務(wù)”板塊期內(nèi)收入同比大跌20%，并繼續(xù)占據(jù)總收入的46%。

蔡力行表示，預(yù)計(jì)2023年全球智能手機(jī)出貨量將進(jìn)一步下降至約11億部，相較之下，在疫情前的高峰則達(dá)到14億部。展望二季度，蔡力行預(yù)計(jì)移動(dòng)業(yè)務(wù)的收入將持平，直到下半年，預(yù)計(jì)會(huì)有所改善。

在需求疲軟的環(huán)境下，資本市場(chǎng)對(duì)智能手機(jī)SoC價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)存在擔(dān)憂。不過聯(lián)發(fā)科認(rèn)為，激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)主要局限在某些入門級(jí)別的智能手機(jī)產(chǎn)品。

蔡力行表示，“逐底”式的定價(jià)并非有效策略，因?yàn)樗荒苡行У卦黾咏K端市場(chǎng)的需求，也不能實(shí)質(zhì)性地改變整體市場(chǎng)份額。他稱，將繼續(xù)平衡市場(chǎng)份額、收入和盈利能力，而不是只關(guān)注價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，而且將“繼續(xù)執(zhí)行向高端細(xì)分市場(chǎng)擴(kuò)張的策略”。

對(duì)于當(dāng)前的生成式AI熱潮，聯(lián)發(fā)科也毫不松懈。“我們所有旗艦SoC都集成了最先進(jìn)的APU（加速處理器），提供強(qiáng)大的AI處理能力來執(zhí)行AI視頻和語音功能，還支持生成式AI?！辈塘π蟹Q，他還表示：“我們已經(jīng)在內(nèi)部展示了執(zhí)行類ChatGPT應(yīng)用程序的能力，性能非常好?！?/p>

至于電視、寬帶和平板電腦相關(guān)的芯片業(yè)務(wù)，在第一季度為聯(lián)發(fā)科貢獻(xiàn)了47%的收入。

蔡力行介紹，電視業(yè)務(wù)在第一季度需求增加，因?yàn)榭蛻舻膸齑嬉呀?jīng)恢復(fù)正?；?，銷售情況正在改善。寬帶方面，電信運(yùn)營(yíng)商的需求也有所恢復(fù)，情況比去年第四季度要好。

在市場(chǎng)關(guān)注的汽車芯片業(yè)務(wù)方面，聯(lián)發(fā)科正在進(jìn)行多項(xiàng)舉措。

首先，該公司近年來不斷完善對(duì)汽車領(lǐng)域的涉及，包括駕駛艙、連接、驅(qū)動(dòng)和組件等，涵蓋了多媒體、AI處理器、5G、Wifi、藍(lán)牙、導(dǎo)航、衛(wèi)星通信等技術(shù)。

該公司預(yù)計(jì)，第二季度收入將介于918億新臺(tái)幣至995億新臺(tái)幣之間，環(huán)比下降4%至上升4%。毛利率則預(yù)計(jì)為47%，這略低于第一季度的48%，反映該公司仍然覺得有些壓力。另外，蔡力行又指，由于終端市場(chǎng)需求的能見度有限，目前無法就下半年展望給出一個(gè)確切的數(shù)字。

“我們剛剛接觸了一個(gè)大客戶OEM，雖然他的庫存水平已經(jīng)降到正常水平，但市場(chǎng)情緒依然存在，客戶還是在謹(jǐn)慎提貨?！辈塘π蟹Q。

加強(qiáng)生態(tài)圈合作

近期，聯(lián)發(fā)科與生態(tài)鏈上的一些大廠進(jìn)行新的業(yè)務(wù)磋商，顯示該公司正在尋求手機(jī)業(yè)務(wù)以外的新機(jī)遇。其中，市場(chǎng)較為關(guān)注該公司與IP供應(yīng)商Arm的授權(quán)費(fèi)用洽談工作，以及和英偉達(dá)在汽車芯片方面的合作。

在4月底，英國(guó)芯片IP供應(yīng)商Arm向美國(guó)納斯達(dá)克交易所提交了上市申請(qǐng)文件。此間，有關(guān)該公司需要提升利潤(rùn)率、重新和客戶洽談專利費(fèi)和授權(quán)費(fèi)的傳聞也在擴(kuò)散。

談及該問題，聯(lián)發(fā)科首席財(cái)務(wù)官顧大為指出，芯片環(huán)節(jié)的定價(jià)是整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)共同商議的結(jié)果。“以前曾經(jīng)有過一段好日子，那么現(xiàn)在也在共同商議中?！彼Q。

顧大為承認(rèn)了與Arm之間就費(fèi)用進(jìn)行的新洽談，但指出聯(lián)發(fā)科希望從生態(tài)伙伴處“獲得支持”。“總體來說，洽談得到了一些積極的反饋?！辈塘π幸惭a(bǔ)充稱，他指出，與Arm的關(guān)系已經(jīng)持續(xù)多年，兩家公司需要共同協(xié)作才能一起賺錢。

聯(lián)發(fā)科還宣布，正攜手英偉達(dá)開發(fā)集成后者GPU芯粒的汽車SoC平臺(tái)。預(yù)計(jì)這顆芯片將主要服務(wù)于智能座艙。

不過，這項(xiàng)合作還處于非常初期的階段。蔡力行透露，聯(lián)發(fā)科與英偉達(dá)合作的產(chǎn)品大約將于2025年末面世，在2026年或2027年供應(yīng)到客戶端。英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛透露，與聯(lián)發(fā)科合作的這款芯片將覆蓋“從入門級(jí)到豪華級(jí)的所有汽車細(xì)分市場(chǎng)”。

據(jù)市場(chǎng)咨詢機(jī)構(gòu)Gartner的報(bào)告，2023年，車載信息娛樂和儀表盤SoC市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到120億美元。在這塊業(yè)務(wù)上，高通、聯(lián)發(fā)科再次于同一個(gè)“戰(zhàn)場(chǎng)”上相遇。

蔡力行在記者會(huì)上透露，此次合作是由黃仁勛率先提出的，雙方有望在未來將其合作范圍擴(kuò)展到更多領(lǐng)域。如此看來，未來聯(lián)發(fā)科或許有可能將會(huì)推出基于英偉達(dá)GPU技術(shù)的智能手機(jī)SoC。這一做法在業(yè)績(jī)不是沒有先例，2019年，韓國(guó)三星曾與另一家GPU大廠AMD合作，并在2022年推出了基于AMD GPU的Eynos處理器。

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