漢馬科技（600375)籌劃收購(gòu)吉利商用車(chē)集團(tuán)旗下資產(chǎn)南充吉利新能源100%股權(quán)的交易預(yù)案最新出爐。


(相關(guān)資料圖)

5月16日晚間，漢馬科技公告，公司擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)吉利四川商用車(chē)有限公司持有的南充吉利新能源商用車(chē)100%的股權(quán)，并擬向不超過(guò)35名投資者以向特定對(duì)象發(fā)行股票方式募集配套資金。公司股票將于5月17日開(kāi)市起復(fù)牌。

談及本次收購(gòu)，漢馬科技表示，上市公司將有效加強(qiáng)在新能源大中型客車(chē)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的布局，提高科技創(chuàng)新發(fā)展?jié)摿?，增?qiáng)公司的資產(chǎn)質(zhì)量和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

吉利新能源商用車(chē)

值得一提的是，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公告披露，截至目前，吉利商用車(chē)集團(tuán)持有漢馬科技28.01%的股份，為上市公司控股股東，李書(shū)福為實(shí)控人。吉利商用車(chē)集團(tuán)通過(guò)南充研究院間接持有吉利四川商用車(chē)100%的股權(quán)。因此，吉利四川商用車(chē)為上市公司的關(guān)聯(lián)方，公司向吉利四川商用車(chē)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的南充吉利新能源100%的股權(quán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

不過(guò)，截至本預(yù)案簽署日，南充吉利新能源的評(píng)估工作尚未完成，交易價(jià)格未最終確定，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但不構(gòu)成重組上市。本次交易前后，上市公司控股股東均為吉利商用車(chē)集團(tuán)，實(shí)際控制人均為李書(shū)福，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制權(quán)變更。

從收購(gòu)標(biāo)的看，南充吉利新能源是吉利集團(tuán)在西南地區(qū)新能源商用車(chē)重要布局之一，具有較高知名度。

企查查顯示，南充吉利新能源成立于2021年4月，法定代表人為范現(xiàn)軍，注冊(cè)資本為91000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍包括汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售；新能源汽車(chē)整車(chē)銷(xiāo)售；新能源汽車(chē)生產(chǎn)測(cè)試設(shè)備銷(xiāo)售；新能源汽車(chē)電附件銷(xiāo)售以及汽車(chē)零部件研發(fā)；汽車(chē)零部件及配件制造等。投資方面，南充吉利新能源商對(duì)外投資了浙江吉利新能源商用車(chē)發(fā)展有限公司，持股100%。此外，通過(guò)后者還投資了5家全資公司。

吉利四川商用車(chē)網(wǎng)站顯示，公司成立于2016年4月，是在收購(gòu)重組東風(fēng)南充汽車(chē)有限公司基礎(chǔ)上，通過(guò)實(shí)施同城技改擴(kuò)能，在南充市嘉陵區(qū)投資建設(shè)“吉利南充新能源商用車(chē)研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目”，是吉利集團(tuán)在西南地區(qū)重要的新能源商用車(chē)研發(fā)生產(chǎn)基地。此外，吉利四川商用車(chē)投資70億元建設(shè)的新能源商用車(chē)研發(fā)生產(chǎn)基地占地1500畝，建筑面積28萬(wàn)平米，年產(chǎn)能規(guī)模按10萬(wàn)臺(tái)新能源商用車(chē)整車(chē)能力設(shè)計(jì)。

加快轉(zhuǎn)型清潔能源汽車(chē)布局

漢馬科技2003年在上交所上市，目前主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及重卡、專用車(chē)及汽車(chē)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。主要產(chǎn)品涵蓋重卡底盤(pán)、重卡整車(chē)、混凝土攪拌車(chē)、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等產(chǎn)品。

近年來(lái)，由于宏觀環(huán)境及行業(yè)形勢(shì)的雙重影響，該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)面臨收入增長(zhǎng)乏力、業(yè)績(jī)下滑的經(jīng)營(yíng)困境。

3月30日，漢馬科技發(fā)布2022年財(cái)報(bào)，2022年，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.29億元，同比下降35.55%；歸母凈利潤(rùn)-14.66億元，同比下滑9.68%；扣非凈利潤(rùn)-16.35億元，虧損擴(kuò)大16.2%。分產(chǎn)品看，2022年，漢馬科技實(shí)現(xiàn)中重卡銷(xiāo)售5,934輛，較上年同期下降56.88%；其中，實(shí)現(xiàn)新能源中重卡銷(xiāo)售3,109臺(tái)，較上年同期上漲105.49%。

談及業(yè)績(jī)下滑，漢馬科技直言，去年，在行業(yè)政策及新冠疫情雙重影響下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，公司產(chǎn)品銷(xiāo)量的大幅下降導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入較上年同期下降明顯。其次，國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)全面實(shí)施后，公司產(chǎn)品需進(jìn)行相應(yīng)升級(jí)，單臺(tái)材料成本有所增加；公司產(chǎn)品整體單臺(tái)成本較上年同期增加,致使公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率進(jìn)一步降低。此外，下游終端客戶資金周轉(zhuǎn)較為困難，應(yīng)收賬款預(yù)期信用減值損失增加；公司長(zhǎng)期資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提金額增加等。

進(jìn)入今年一季度，漢馬科技經(jīng)營(yíng)境況也未見(jiàn)明顯好轉(zhuǎn)。4月28日晚間，公司發(fā)布2023年一季報(bào)顯示，一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.14億元，同比減少33.32%；凈利潤(rùn)虧損4593.88萬(wàn)元，上年同期凈虧損1.62億元，虧損有所縮窄。

也正是在此背景下，漢馬科技籌劃轉(zhuǎn)型清潔能源汽車(chē)作為未來(lái)業(yè)務(wù)專注發(fā)展方向。該公司財(cái)報(bào)中表示，2023年，將以正向開(kāi)發(fā)的新能源重卡架構(gòu)為基礎(chǔ)，打造綠色低碳、智能網(wǎng)聯(lián)、豪華舒適的新能源重卡產(chǎn)品。

而本次收購(gòu)也是公司加大新能源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的動(dòng)作之一。漢馬科技表示，本次擬收購(gòu)控股股東吉利商用車(chē)集團(tuán)旗下的新能源大中型客車(chē)業(yè)務(wù)標(biāo)的資產(chǎn)，是實(shí)現(xiàn)上市公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措。通過(guò)本次重組，上市公司將有效加強(qiáng)在新能源大中型客車(chē)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的布局，提高科技創(chuàng)新發(fā)展?jié)摿?，增?qiáng)公司的資產(chǎn)質(zhì)量和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

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