全球領(lǐng)先的企業(yè)云服務(wù)提供商用友網(wǎng)絡(luò)(600588.SH)53億定增靴子落地。
1月25日晚,用友網(wǎng)絡(luò)披露定增結(jié)果,公司本次以31.95元/股的價(jià)格發(fā)行1.66億股股份,發(fā)行對象合計(jì)17位,募資總額為52.98億元。
本次定增可謂是明星云集。其中,高瓴旗下的HHLR管理有限公司獲配3129.89萬股,獲配金額近10億元,成為獲配金額最高的機(jī)構(gòu)。GIC、摩根大通、開域資本、UBSAG、摩根士丹利等國際投資巨頭也均在認(rèn)購方中現(xiàn)身。萬家基金、易方達(dá)基金、廣發(fā)基金等公募基金亦參與本次認(rèn)購。
值得一提的是,私募大佬葛衛(wèi)東亦獲配625.98萬股,本次發(fā)行后,其持股將超過1.2億股,占比增至3.53%。
長江商報(bào)記者注意到,截至1月26日收盤,用友網(wǎng)絡(luò)股價(jià)報(bào)收37.91元/股,以此為基準(zhǔn)計(jì)算,本次參與定增的17名對象已浮盈9.89億元。
葛衛(wèi)東持股市值達(dá)45億
用友網(wǎng)絡(luò)此次定增吸引了眾多明星資本。
1月25日晚,用友網(wǎng)絡(luò)2020年非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書,公司本次以31.95元/股的價(jià)格發(fā)行1.66億股股份,募集資金總額為52.98億元,發(fā)行對象合計(jì)17位。
其中,高瓴旗下的HHLR管理有限公司獲配3129.89萬股,獲配金額近10億元,成為獲配金額最高的機(jī)構(gòu);中金公司以5.12億元的獲配金額位居第二,申萬宏源以4.3億元的獲配金額位居第三。高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的高毅曉峰1號睿遠(yuǎn)證券投資基金和高毅曉峰2號致信基金合計(jì)獲配近4億元。
除了高瓴,用友網(wǎng)絡(luò)此次定增還吸引了不少外資入駐,包括GIC、摩根大通、開域資本、UBSAG、摩根士丹利等,其中GIC、UBSAG分別獲配3.44億元、2.23億元。
此外,萬家基金、易方達(dá)基金、廣發(fā)基金等公募基金亦參與本次認(rèn)購。
值得一提的是,私募大佬葛衛(wèi)東的身影亦出現(xiàn)在了此次名單中。根據(jù)公告,葛衛(wèi)東獲配625.98萬股,獲配金額近2億元。此前,葛衛(wèi)東已經(jīng)是用友網(wǎng)絡(luò)的第五大流通股東,持股約1.15億股,占公司總股本3.52%,本次發(fā)行后,其合計(jì)持股超過1.2億股,占比3.53%,以1月26日收盤價(jià)37.91元/股計(jì)算,其合計(jì)持有市值達(dá)到45億元。
據(jù)悉,本次募集資金將用于用友商業(yè)創(chuàng)新平臺YonBIP建設(shè)項(xiàng)目、用友產(chǎn)業(yè)園(南昌)三期研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金及歸還銀行借款。
其中,用友商業(yè)創(chuàng)新平臺YonBIP建設(shè)項(xiàng)目擬投資46億元,YonBIP是公司云服務(wù)的旗艦產(chǎn)品。用友網(wǎng)絡(luò)認(rèn)為,此次募集資金投資項(xiàng)目有利于提升公司的綜合研發(fā)能力和創(chuàng)新能力,符合公司長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略目標(biāo),促進(jìn)公司進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
長江商報(bào)記者注意到,公告披露后,多家券商均對用友網(wǎng)絡(luò)給出了“買入”評級。國盛證券分析師劉高暢指出,考慮公司所處賽道空間持續(xù)擴(kuò)容、與主要競爭對手之間競爭格局相對改善,大客戶客群保持穩(wěn)健,逐步推進(jìn)實(shí)施交付分簽外包,中小企業(yè)訂閱優(yōu)先持續(xù)改善云業(yè)務(wù)收入質(zhì)量,給予公司2022年目標(biāo)市值1891億元,對應(yīng)15XPS,維持“買入評級”。
云服務(wù)業(yè)務(wù)高速增長
公開資料顯示,用友網(wǎng)絡(luò)成立于1988年,2001年登陸A股市場,長期專注并持續(xù)領(lǐng)航企業(yè)軟件與企業(yè)服務(wù)市場33年。
近年來,用友網(wǎng)絡(luò)持續(xù)推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級,目前已經(jīng)形成了以用友云為核心,以“軟件、云服務(wù)、金融”三大業(yè)務(wù)為支撐的新戰(zhàn)略布局,尤其是云服務(wù)轉(zhuǎn)型初步成功,成為公司業(yè)績主力。
2021年上半年,用友網(wǎng)絡(luò)云服務(wù)業(yè)務(wù)收入首次超過軟件業(yè)務(wù)收入。
總體來看,去年上半年,云服務(wù)與軟件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入29.51億元,同比增長26.3%。其中云服務(wù)業(yè)務(wù)(不含金融類云服務(wù)業(yè)務(wù))全面提速,實(shí)現(xiàn)收入15.06億元,同比增長100.7%。公司云服務(wù)業(yè)務(wù)(不含金融類云服務(wù)業(yè)務(wù))收入在營業(yè)收入中占比達(dá)到47.4%,較2020年同期占比增加了22個(gè)百分點(diǎn),占云服務(wù)與軟件業(yè)務(wù)整體收入的51%。
截至2021年6月末,公司云服務(wù)業(yè)務(wù)合同負(fù)債為12.43億元,較2020年年末增長14.6%,云服務(wù)業(yè)務(wù)年度經(jīng)常性收入實(shí)現(xiàn)8.34億元,助推公司向高質(zhì)量收入結(jié)構(gòu)調(diào)整的趨勢。
同期,公司云服務(wù)與軟件業(yè)務(wù)直銷合同金額同比增長28.4%,其中500萬元以上的新簽合同金額同比增長37%,100萬元至500萬元的新簽合同金額同比增長33.7%。
值得注意的是,大型企業(yè)客戶是云業(yè)務(wù)推廣的核心,2021年上半年,用友網(wǎng)絡(luò)新增云服務(wù)付費(fèi)客戶6.57萬家,截至報(bào)告期末云服務(wù)累計(jì)付費(fèi)客戶數(shù)為66.73萬家,簽約中核集團(tuán)、保利集團(tuán)、神舟軟件、中海油信息等一批央企國企及行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿客戶。
用友網(wǎng)絡(luò)也在加速推進(jìn)強(qiáng)產(chǎn)品戰(zhàn)略,持續(xù)加大研發(fā)投入,2021年前三季度,用友網(wǎng)絡(luò)研發(fā)投入11.46億元,同比增長19.52%,研發(fā)投入營收占比為23.23%。
(記者 汪靜)
標(biāo)簽: 用友網(wǎng)絡(luò) 定增 募資 獲賠金額