進入2022年以來，不少公司有定增融資的計劃。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，以首度披露定增預(yù)案日為統(tǒng)計口徑，截至1月25日午間，年內(nèi)共有30股有定增融資計劃。從擬募資額來看，大全能源以110億元領(lǐng)銜，也是今年首家定增融資額超百億的個股。北京商報記者通過統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，新希望、億晶光電2股由大股東包圓定增股。
大全能源定增額居首
開年以來，上市公司融資熱情不減。僅在1月25日就有鴻博股份、華夏航空、大全能源、湘電股份、飛榮達、上海天洋、德聯(lián)集團7家公司相繼發(fā)布定增預(yù)案，這意味著年內(nèi)定增融資的股票數(shù)量進一步擴充。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年1月1日-25日午間，以首次披露預(yù)案日為統(tǒng)計口徑，A股共有30股推出定增融資的方案。經(jīng)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，除了藍天燃氣、九豐能源等6股未明確融資額度外，其余24股合計募資額約411.14億元。
上述24股中，超半數(shù)擬募資額在10億元(含)或以上。具體來看，德聯(lián)集團、飛榮達、意華股份、上海天洋、億晶光電、萬順新材等13股擬募資額在10億元(含)或以上，占上述已明確擬定增募資額個股數(shù)量的比例約54.17%。
目前大全能源的募資額暫列第一。據(jù)大全能源披露的公告顯示，若按目前公司總股本測算，本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過57750萬股，募集資金總額不超過110億元。經(jīng)計算，大全能源單只個股的募資額占到24股募資額之和的比例約26.75%。大全能源也是2022年以來首個定增募資過百億元的個股。
據(jù)了解，大全能源成立于2011年，主營業(yè)務(wù)為高純多晶硅的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要應(yīng)用于光伏行業(yè)。北京商報記者注意到，大全能源的上市時間并不長，該公司于2021年7月22日在科創(chuàng)板上市。上市首發(fā)時，大全能源總共募資64.47億元。
時隔半年后，大全能源再拋百億元的定增也引起極高的關(guān)注度。針對公司定增的具體問題，北京商報記者致電大全能源董秘辦公室進行采訪，不過對方電話未有人接聽。
新希望擬募資額排在大全能源之后，為45億元。相比之下，岱勒新材、田中精機、鴻博股份、長川科技、德源藥業(yè)5股擬定增募資均低于5億元，其中德源藥業(yè)擬募集資金最少，為1.6億元。
兩公司大股東“包圓”定增股
北京商報記者注意到，目前通過定增融資的30股中，不少個股被大股東“包圓”。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，30只擬定增融資的個股中，發(fā)行對象類型中包括大股東、大股東關(guān)聯(lián)方、機構(gòu)投資者、境內(nèi)自然人、大股東關(guān)聯(lián)方。經(jīng)北京商報記者統(tǒng)計，華夏航空、云圖控股、上海天洋等12只個股的發(fā)行對象中包括大股東在內(nèi)的特定對象，而鴻博股份、岱勒新材、萬里股份等3股的發(fā)行對象中則有大股東關(guān)聯(lián)方的身影。
新希望、億晶光電2股定增股份則被公司大股東一人“包攬”。據(jù)新希望的定增預(yù)案顯示，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過36764.7058萬股(含本數(shù))，全部由發(fā)行對象公司第一大股東南方希望實業(yè)有限公司認(rèn)購。億晶光電披露的公告顯示，此次非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為不超過3.52億股(含本數(shù))，募集資金總額不超過約13.02億元。億晶光電此次發(fā)行的股份全部由深圳市勤誠達投資管理有限公司(以下簡稱“勤誠達投資”)認(rèn)購。截至預(yù)案出具日，勤誠達投資持有億晶光電21.65%的股份，為公司控股股東。
投融資專家許小恒認(rèn)為，大股東全額認(rèn)購，一方面說明股東對企業(yè)未來發(fā)展前景較為看好，同時可以進一步提高大股東未來在上市公司的股權(quán)占比。中南財經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟研究院執(zhí)行院長、教授盤和林認(rèn)為，大股東參與上市公司，進行深度綁定，利好公司發(fā)展。
億晶光電表示，通過全額認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票，控股股東持有上市公司的股權(quán)比例將得到較大提升。有助于進一步增強上市公司控制權(quán)的穩(wěn)定性，同時也體現(xiàn)了控股股東及實際控制人長期投資與大力支持。
不過，許小恒亦提到，定增是可以打折的，因此參與主體可以很快獲得股權(quán)流通，在高流動性的資本市場也容易退出獲取價差，不排除部分公司大股東利用定增做差價，進行收割。
5股全用于“補流”
從定增募集資金的用途來看，包括項目融資、補充流動資金、收購其他資產(chǎn)、配套融資以及公司間資產(chǎn)置換重組等五種目的。
按照Wind披露的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，大全能源、湘電股份、飛榮達、華夏航空、云圖控股等17股定向增發(fā)的目的中涉及項目融資，占定增股數(shù)量的比例約56.67%。
以飛榮達為例，公司擬通過定增募資10億元，其中8億元投入到南海生產(chǎn)基地建設(shè)項目中。飛榮達表示，本次發(fā)行后，公司將利用募集資金進行新能源汽車及儲能系統(tǒng)零組件產(chǎn)業(yè)化基地的建設(shè)，加大對新能源汽車及儲能領(lǐng)域的產(chǎn)能、技術(shù)研發(fā)、市場推廣投入，推動公司加快在儲能和新能源汽車領(lǐng)域的市場布局。
新希望、興民智通、田中精機、岱勒新材、鴻博股份5股擬募資額則全部用于“補流”。興民智通披露的定增方案顯示，本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過97367.5萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于補充流動資金。
對于定增“補流”，興民智通表示，為支撐公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，公司主要通過銀行借款等方式籌措資金，公司短期借款持續(xù)保持在較高水平，公司借款成本較高，財務(wù)負(fù)擔(dān)較重。公司原控股股東即目前持股比例最大的股東四川盛邦因配合公安機關(guān)調(diào)查，部分股權(quán)被司法凍結(jié)，對公司的債務(wù)融資產(chǎn)生一定的不利影響，公司的營運資金壓力較大。本次非公開發(fā)行募集資金到位后，將有利于公司降低資產(chǎn)負(fù)債率，降低財務(wù)風(fēng)險，改善公司資本結(jié)構(gòu)。
(記者 劉鳳茹)
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