北交所開市后第一家籌劃重大資產(chǎn)重組的公司來了!攜重組預案復牌的中航泰達(836263)1月5日備受投資者追捧，斬獲了“30cm”漲停。據(jù)了解，中航泰達擬以4.68億元收購包鋼集團節(jié)能環(huán)保科技產(chǎn)業(yè)有限責任公司(以下簡稱“包鋼節(jié)能”)34%股權。本次重組標的包鋼節(jié)能系北方稀土子公司，盈利能力較強，2021年前三季度實現(xiàn)凈利潤約2.46億元。而中航泰達2021年前三季度業(yè)績承壓，報告期內(nèi)實現(xiàn)的歸屬凈利潤僅1115萬元，且同比下降47.15%。

截圖來自于東方財富

披露重組預案后股價漲停

北交所首家重大資產(chǎn)重組出爐。攜重組預案復牌的中航泰達1月5日以漲停收盤，收漲29.86%。

交易行情顯示，1月5日，中航泰達以漲停開盤，開盤后盤中幾次打開漲停板，10時30分左右封死漲停，并一直延續(xù)至收盤。截至1月5日收盤，中航泰達報漲停價7.48元/股，漲幅為29.86%，總市值為10.47億元，全天成交金額為8881萬元，換手率為19.02%。

消息面上，1月4日晚間，中航泰達披露重大資產(chǎn)重組預案顯示，中航泰達擬以20853萬元現(xiàn)金認購包鋼節(jié)能新增注冊資本12816.84萬元，同時以25937.64萬元受讓北方稀土持有包鋼節(jié)能的15942萬元注冊資本。本次交易完成后，中航泰達將直接持有包鋼節(jié)能34%的股權。值得注意的是，這是北交所開市后首家籌劃重大資產(chǎn)重組的公司。

公告顯示，以2021年4月30日為評估基準日，按資產(chǎn)基礎法評估，包鋼節(jié)能總資產(chǎn)賬面價值75121.94萬元，評估價值109532.05萬元，增值額34410.11萬元，增值率45.81%;負債賬面價值12023.86萬元，評估價值12023.86萬元，無增減值變化;凈資產(chǎn)賬面價值63098.08萬元，評估價值97508.19萬元，增值額34410.11萬元，增值率54.53%。

資料顯示，包鋼節(jié)能主營業(yè)務包括開展危廢處置、工業(yè)水處理、工業(yè)廢氣處理、環(huán)境檢測、節(jié)能改造、園林綠化及工業(yè)節(jié)能咨詢等鋼鐵行業(yè)節(jié)能環(huán)保業(yè)務。截至預案簽署日，北方稀土持有包鋼節(jié)能100%股權，為包鋼節(jié)能控股股東。包鋼集團直接及間接持有北方稀土37.93%股份，為北方稀土控股股東。據(jù)了解，包鋼集團未來擬以包鋼節(jié)能為主體，開展固廢處置、低碳排放、環(huán)境檢測、節(jié)能改造、環(huán)保設備和綠化工程等節(jié)能環(huán)保業(yè)務。包鋼集團內(nèi)部節(jié)能環(huán)保相關業(yè)務及項目逐步由包鋼節(jié)能收購或運營管理。

2021年前三季度凈利下滑近五成

對于中航泰達10億元的市值來說，斥資4.68億元收購包鋼節(jié)能34%股權是個大動作。中航泰達目前業(yè)績已出現(xiàn)承壓，中航泰達本次參股包鋼節(jié)能，意在提高公司盈利能力。

財務數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度，中航泰達實現(xiàn)營業(yè)收入約為3億元，同比增長46.88%;對應實現(xiàn)的歸屬凈利潤約為1115萬元，同比下降47.15%。2018-2020年，中航泰達實現(xiàn)的歸屬凈利潤分別約為3894萬元、2912萬元、2920萬元。

與中航泰達相比，本次重組的交易標的盈利能力較強。財務數(shù)據(jù)顯示，2021年1-9月，包鋼節(jié)能實現(xiàn)營業(yè)收入約為8.04億元，凈利潤約為2.46億元;2020年，包鋼節(jié)能實現(xiàn)營業(yè)收入約為6.57億元，凈利潤約為9300.63萬元，遠遠高于中航泰達。投融資專家許小恒表示，標的背靠北方稀土，盈利實力遠高于中航泰達，這是投資者對本次重組期待值較高的原因。同時，作為北交所首單重大資產(chǎn)重組，也會給其他北交所個股提供范例。

資料顯示，中航泰達是國內(nèi)領先的工業(yè)煙氣治理領域綜合服務商，致力于為鋼鐵、焦化等非電行業(yè)提供工業(yè)煙氣治理全生命周期服務，具體包括工程設計、施工管理、設備成套供應、系統(tǒng)調(diào)試、試運行等工程總承包服務以及環(huán)保設施專業(yè)化運營服務。

中航泰達表示，本次交易完成后，中航泰達可在工程設計、施工管理、運營服務等方面為包鋼節(jié)能提供支撐，有利于公司業(yè)務發(fā)展，預計交易完成后將提升公司資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力、增強持續(xù)經(jīng)營能力。

值得一提的是，北交所開市后至攜利好復牌前，中航泰達股價一路走跌。東方財富顯示，2021年11月15日-12月20日，中航泰達股價區(qū)間累計跌幅為18.53%。

針對公司相關問題，北京商報記者致電中航泰達董秘辦公室進行采訪，對方工作人員表示，“最近比較忙，沒有時間接受采訪”。

(記者 董亮 丁寧)

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