湖州銀行沖刺IPO又有新進展。近日，湖州銀行披露招股書，擬在上交所主板上市，這是繼去年2月以來，該行第二次申報。在最新披露的招股書中，湖州銀行還透露了其目前正在爭取設(shè)立綠色消費金融公司的計劃。湖州銀行此前設(shè)立了緊盯“年內(nèi)上市、資產(chǎn)1000億、綠色金融標桿”的2021年工作目標，按照現(xiàn)有狀況看，其離目標還有多遠，能否得償所愿，值得關(guān)注。

上市又現(xiàn)新進展

湖州銀行二度披露招股書。近日，證監(jiān)會官網(wǎng)披露了湖州銀行招股書申報稿，該行擬登陸上交所主板上市，計劃發(fā)行股票約3.38億股，占發(fā)行后總股本的25%。

公開資料顯示，湖州銀行前身為湖州市商業(yè)銀行，是由湖州市原11家城市信用社和農(nóng)村信用社股東、湖州市財政局、浙江絲得莉服裝集團有限責任公司等7家企事業(yè)法人單位于1998年共同發(fā)起設(shè)立。2010年3月，更名為湖州銀行。

湖州銀行備戰(zhàn)IPO可以追溯到2019年。2019年3月13日該行與中金公司簽訂首發(fā)輔導協(xié)議,經(jīng)過三期輔導，在當年12月底，中金公司宣布其達到了輔導計劃的目標要求。隨后在2020年2月7日,湖州銀行首發(fā)招股書申報稿在證監(jiān)會網(wǎng)站預(yù)披露。歷時近1年4個月，2021年6月4日，證監(jiān)會給予了湖州銀行反饋，要求其對規(guī)范性問題、信息披露問題以及與財務(wù)會計資料等相關(guān)問題予以補充說明。

根據(jù)招股書，2018-2020年，湖州銀行實現(xiàn)營收分別為16.49億元、17.53億元、18億元;凈利潤分別為4.89億元、7.11億元、6.49億元。2021年上半年，該行實現(xiàn)營收10.7億元，凈利潤4.11億元。

利息凈收入為湖州銀行營收的主要來源，2018年、2019年、2020年及2021年1-6月，該行利息凈收入分別為14.42億元、14.56億元、15.33億元、9.87億元，占營收總額的比例分別為87.41%、83.07%、85.14%、92.29%。

而作為非利息收入中重要組成的手續(xù)費及傭金凈收入自2020年開始出現(xiàn)迅猛增長，2018年、2019年、2020年及2021年1-6月，湖州銀行手續(xù)費及傭金凈收入分別為1639萬元、385萬元、418.6萬元及1785.3萬元。該行表示，2020年及以后，該行理財業(yè)務(wù)收入顯著增長，系手續(xù)費及傭金凈收入上升的主要原因。

另據(jù)湖州銀行10月18日公布的未經(jīng)審計的三季度財務(wù)報告，截至2021年9月30日，湖州銀行總資產(chǎn)已增至971.49億元;前三季度實現(xiàn)營收16.29億元，同比增長21.03%;其中利息凈收入為15.27億元，同比增長34.06%;手續(xù)費及傭金凈收入為3345.75萬元，同比增長2005.7%;凈利潤為6.73億元，同比增長7.87%。

在2020年年報中，湖州銀行公布其2021年度業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，緊盯“年內(nèi)上市、資產(chǎn)1000億、綠色金融標桿”等目標。按照現(xiàn)有情況，湖州銀行能否如期實現(xiàn)?11月1日，湖州銀行方面在接受北京商報記者采訪時表示，目前該行上市正在穩(wěn)步推進，具體進展會在證監(jiān)會官網(wǎng)公開。

金樂函數(shù)分析師廖鶴凱認為，湖州銀行近期業(yè)績表現(xiàn)非常亮眼，一改去年受疫情影響的業(yè)績下滑，今年業(yè)績指標持續(xù)放量上漲。按照現(xiàn)有情況來看，如果湖州銀行能夠保持三季度的增長情況，年內(nèi)就剛好可以完成千億目標，但從目前的進度看，年內(nèi)上市計劃達成恐怕有點倉促。

擬設(shè)綠色消費金融公司

在“雙碳”目標的號召下，銀行紛紛加碼布局綠色金融領(lǐng)域，發(fā)布綠色金融行動方案、綠色金融品牌、綠色金融產(chǎn)品等動作屢見不鮮。僅就綠色貸款來看，央行數(shù)據(jù)顯示，2021年三季度末，本外幣綠色貸款余額14.78萬億元，同比增長27.9%，比上季末高1.4個百分點，高于各項貸款增速16.5個百分點，前三季度增加2.74萬億元。

而湖州銀行除發(fā)行綠色金融債券外，正計劃設(shè)立綠色消費金融公司。根據(jù)湖州銀行最新發(fā)布的招股書，該行擬申請發(fā)起設(shè)立以綠色金融為特色的消費金融公司，主要針對三大目標客戶群體：一是在有良好記錄的存量客戶中選擇有綠色行為習慣的客戶作為目標客戶群體，對目標客戶進行細分并相應(yīng)提供定制化的產(chǎn)品和服務(wù);二是為“綠色消費場景客戶”提供一般消費現(xiàn)金貸款服務(wù)、消費保險代理服務(wù)、消費咨詢服務(wù)等服務(wù);三是針對購買綠色產(chǎn)品的個人客戶，為其購買節(jié)能產(chǎn)品、電動車、綠色家裝產(chǎn)品等耐用綠色消費品提供小額無擔保信貸服務(wù)，或滿足其他一般性消費需求。

北京商報記者注意到，目前銀行系消費金融公司雖然已達10余家，但目前暫無以綠色金融為理念而專門設(shè)立的消費金融公司。湖州銀行相關(guān)負責人表示，目前該行綠色消費金融公司正在籌備過程當中。

在零壹研究院院長于百程看來，湖州市是全國8個綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)之一，湖州銀行的特色也是綠色銀行。湖州銀行是地方城商行，其業(yè)務(wù)受到區(qū)域限制，通過申請設(shè)立消費金融公司，則可以借此在全國開展消費金融業(yè)務(wù)。

不過，北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，目前國內(nèi)30家消費金融公司中，頭部企業(yè)也在積極布局綠色消費金融。例如，7月12日，馬上消費金融發(fā)布了《“碳達峰·碳中和”路線圖2.0》，內(nèi)容涵蓋綠色化運營、構(gòu)建低碳文化等，并提出將要在2030年實現(xiàn)自身凈零排放。

那么與其他消費金融公司相比，湖州銀行成立有何競爭力?廖鶴凱表示，與其他消費金融公司相比，湖州銀行的資產(chǎn)實力雄厚、銀行牌照加持、區(qū)域經(jīng)濟助力發(fā)展方面都比較有優(yōu)勢和更好的發(fā)展根基。成立綠色消費金融公司對于湖州銀行來說對其“綠色銀行上市第一股”的成色將增色不少，符合當下市場熱點，有益于其更好地整合綠色消費金融資源，同時湖州銀行上市估值將得到有效提升。

如愿還有多遠?

在最新發(fā)布的招股書中，湖州銀行提到，該行以“資產(chǎn)質(zhì)量精良、綠色品牌鮮明、業(yè)內(nèi)一流的綠色銀行”為目標，深入謀劃綠色金融發(fā)展路徑及上市路徑，完善制度體系，推進全方位升級，快速提升品牌形象和市場影響力，力爭實現(xiàn)綠色金融管理常態(tài)化、綠色金融業(yè)務(wù)全面化、綠色銀行品牌化，成為首家以“綠色金融”為特色實現(xiàn)上市的小型城商行。

如今，湖州銀行離實現(xiàn)“綠色金融”為特色的上市小型城商行目標還有多遠?于百程認為，成立綠色消費金融公司，符合湖州銀行的特色定位，也契合了中國“雙碳”經(jīng)濟的發(fā)展趨勢，在申請審批上也可能得到監(jiān)管方的鼓勵。從業(yè)務(wù)層面看，湖州銀行擬設(shè)立的綠色消費金融公司，在目標客戶群體上充分與綠色結(jié)合，相比其他消費金融公司更加聚焦。另外，綠色金融業(yè)務(wù)在融資上可能也有一定的便利性。

廖鶴凱則表示，作為區(qū)域性銀行設(shè)立綠色消費金融公司，面臨區(qū)域綠色經(jīng)濟發(fā)展規(guī)模和速度限制、異地展業(yè)的難度、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和傳統(tǒng)業(yè)務(wù)整合的問題，做大做強將直面互聯(lián)網(wǎng)金融巨頭的挑戰(zhàn)。在綠色金融發(fā)展?jié)u入成熟期后，需要更多的加強業(yè)務(wù)黏性，避免市場份額被互聯(lián)網(wǎng)巨頭蠶食。

(記者 孟凡霞 李海顏)

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