上交所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)2020年第95審議會(huì)議于昨日上午召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，同意廣東九聯(lián)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“九聯(lián)科技”)發(fā)行上市首發(fā)。這是2020年第159家過(guò)會(huì)的科創(chuàng)板企業(yè)。

九聯(lián)科技此次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為民生證券股份有限公司，保薦代表人為盧景芳,李東茂。這是民生證券年內(nèi)保薦成功的第9單科創(chuàng)板項(xiàng)目。此前，4月27日，民生證券保薦的山大地緯軟件股份有限公司首發(fā)獲通過(guò);6月3日，民生證券保薦的廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司首發(fā)獲通過(guò);6月15日，民生證券保薦的浙江瑞晟智能科技股份有限公司首發(fā)獲通過(guò);6月29日，民生證券保薦的浙江海德曼智能裝備股份有限公司首發(fā)獲通過(guò);8月20日，民生證券保薦的株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司首發(fā)獲通過(guò);9月10日，民生證券保薦的明冠新材料股份有限公司首發(fā)獲通過(guò);10月27日，民生證券保薦的智洋創(chuàng)新科技股份有限公司過(guò)會(huì);11月3日，民生證券保薦的杭州安旭生物科技股份有限公司過(guò)會(huì)。此外，8月28日，民生證券保薦的深圳漢弘數(shù)字印刷集團(tuán)股份有限公司暫緩審議。

發(fā)行人九聯(lián)科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)為家庭多媒體信息終端、智能家庭網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)通信模塊、光通訊模塊、智能安防設(shè)備及相關(guān)軟件系統(tǒng)與平臺(tái)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售與服務(wù)，主要面向運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)，主要產(chǎn)品包括智能網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒、DVB數(shù)字機(jī)頂盒、ONU智能家庭網(wǎng)關(guān)、融合型智能家庭網(wǎng)關(guān)、智能路由器、NB-IoT模塊、LTE通信模塊、25G前傳光模塊、智能攝像頭、執(zhí)法記錄儀和證據(jù)管理平臺(tái)等。

詹啟軍、林榕為公司控股股東、共同實(shí)際控制人，其中詹啟軍直接持有公司6134.54萬(wàn)股，占公司總股本的15.34%;林榕直接持有公司4112.73萬(wàn)股，占公司總股本的10.28%。詹啟軍和林榕合計(jì)直接持有公司10247.27萬(wàn)股，占公司總股本的25.62%。同時(shí)，詹啟軍、林榕與公司股東胡嘉惠、許華、賴(lài)偉林、凌俊于2019年3月10日簽訂了《一致行動(dòng)協(xié)議》，根據(jù)該協(xié)議的約定胡嘉惠、許華、賴(lài)偉林、凌俊在處理發(fā)行人經(jīng)營(yíng)發(fā)展的重大事項(xiàng)時(shí)如與詹啟軍、林榕的意見(jiàn)不一致時(shí)，應(yīng)以詹啟軍、林榕的意見(jiàn)為準(zhǔn)，因此詹啟軍、林榕可實(shí)際支配的公司表決權(quán)股份數(shù)量為17121.82萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的比例為42.82%。

九聯(lián)科技本次擬在上交所科創(chuàng)板上市，本次擬發(fā)行1億股，占發(fā)行后總股本的比例為20%。九聯(lián)科技擬募集資金6.53億元，其中，1.48億元用于家庭網(wǎng)絡(luò)通信終端設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，1.28億元用于物聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)通信模塊及產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，1.66億元用于5G 通信模塊及產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，1.01億元用于九聯(lián)科技研發(fā)中心升級(jí)改造建設(shè)項(xiàng)目，1.10億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

審核意見(jiàn)：

請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合所處行業(yè)可能出現(xiàn)的重大變化，進(jìn)一步披露發(fā)行人當(dāng)前經(jīng)營(yíng)模式遇到的挑戰(zhàn)、主營(yíng)產(chǎn)品的市場(chǎng)前景、公司核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力和戰(zhàn)略應(yīng)對(duì)安排。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

上市委會(huì)議提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題：

1.發(fā)行人所處的移動(dòng)互聯(lián)和有線電視行業(yè)正在發(fā)生深度融合。請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合行業(yè)可能出現(xiàn)的重大變化，說(shuō)明發(fā)行人當(dāng)前經(jīng)營(yíng)模式遇到的挑戰(zhàn)、主營(yíng)產(chǎn)品的市場(chǎng)前景和戰(zhàn)略應(yīng)對(duì)安排。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人最大客戶中國(guó)移動(dòng)實(shí)行“集團(tuán)集采”，招標(biāo)后發(fā)行人實(shí)現(xiàn)的智能網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入和向自主品牌子公司銷(xiāo)售的智能網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒產(chǎn)品的收入下降幅度較大。請(qǐng)發(fā)行人代表進(jìn)一步說(shuō)明中國(guó)移動(dòng)的集團(tuán)集采政策對(duì)發(fā)行人的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力是否構(gòu)成重大不利影響。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

3.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明智能路由器和4G模塊的毛利率于2020年三季度由負(fù)轉(zhuǎn)正的原因。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

標(biāo)簽： 九聯(lián)科技