創(chuàng)業(yè)板上市委員會2020年第37次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，福建萬辰生物科技股份有限公司(以下簡稱“萬辰生物”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第263家企業(yè)(未含科創(chuàng)板)。

截至目前，今年科創(chuàng)板已過會155家企業(yè)。加上科創(chuàng)板，這是今年過會的第418家企業(yè)。

萬辰生物本次發(fā)行的保薦機構為民生證券股份有限公司，保薦代表人為佟牧，肖繼明。這是民生證券今年保薦成功的第15.5單IPO項目。此前，1月16日，民生證券保薦的成都康華生物制品股份有限公司過會;1月17日，民生證券保薦的鄭州捷安高科股份有限公司過會;3月26日，民生證券保薦的江蘇圖南合金股份有限公司和南京科思化學股份有限公司過會;4月29日，民生證券保薦的北京全時天地在線網(wǎng)絡信息股份有限公司過會;5月14日，民生證券保薦的四會富仕電子科技股份有限公司過會;6月4日，民生證券保薦的山東玻纖集團股份有限公司和華文食品股份有限公司過會;7月23日，民生證券保薦的浙江維康藥業(yè)股份有限公司過會;7月30日，民生證券保薦的偉時電子股份有限公司過會;8月13日，民生證券保薦的江蘇協(xié)和電子股份有限公司過會;9月17日，民生證券保薦的上海德必文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展(集團)股份有限公司過會;9月23日，開源證券和民生證券聯(lián)合保薦的深圳市泛海三江電子股份有限公司過會;9月28日，民生證券保薦的合肥立方制藥股份有限公司過會;9月29日，民生證券保薦的寧波震?？萍脊煞萦邢薰具^會。(注：2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計算)。

萬辰生物專注于鮮品食用菌的研發(fā)、工廠化培育與銷售，以現(xiàn)代生物技術為依托，采用工廠化方式生產(chǎn)食用菌，為消費者提供“綠色、環(huán)保、安全、優(yōu)質”的食用菌產(chǎn)品。公司現(xiàn)有福建漳州和江蘇南京兩大生產(chǎn)基地，目前產(chǎn)品主要銷往華東地區(qū)、華南地區(qū)、華中地區(qū)，并輻射西南地區(qū)、西北地區(qū)、華北地區(qū)和東北地區(qū)。

截至招股說明書簽署日，福建含羞草農業(yè)開發(fā)有限公司持有公司4094.90萬股，占公司總股本的35.57%，其表決權足以對公司股東大會的決議產(chǎn)生重大影響，為公司控股股東。公司實際控制人為王澤寧、王麗卿及陳文柱。本次發(fā)行前，王澤寧直接持有公司780萬股，占公司總股本的6.78%;王澤寧、王麗卿及陳文柱三人合計持有公司控股股東福建農開發(fā)的100%股權;王澤寧、王麗卿二人合計持有公司第二大股東漳州金萬辰的91.00%股權，漳州金萬辰持有公司2993.50萬股，占公司總股本的26.00%。因此，本次發(fā)行前，王澤寧、王麗卿、陳文柱直接及間接控制公司68.35%的表決權。上述三人簽署了《一致行動人協(xié)議》，且上述三人在公司重大決策方面均保持一致，故王澤寧、王麗卿和陳文柱為公司的實際控制人，三人均為中國國籍，無境外永久居留權。

萬辰生物本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行新股數(shù)量不超過3837.50萬股，占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25%(最終發(fā)行數(shù)量以實際發(fā)行結果為準);本次發(fā)行公司原股東不公開發(fā)售股份。萬辰生物擬募集資金6.00億元，其中2.83億元用于年產(chǎn)21000噸真姬菇工廠化生產(chǎn)項目，2.79億元用于日產(chǎn)60噸真姬菇工廠化生產(chǎn)項目;3773.45萬元用于食用菌良種繁育及工藝開發(fā)建設項目。

上市委會議提出問詢的主要問題：

1.請發(fā)行人代表說明實際控制人一致行動協(xié)議的主要內容，以及該協(xié)議對發(fā)行人控制權穩(wěn)定性產(chǎn)生的影響。請保薦人代表發(fā)表明確意見。

2.報告期內，發(fā)行人對個人(包括非法人實體)經(jīng)銷商的銷售收入占比較高。請發(fā)行人代表說明對個人經(jīng)銷商銷售、回款的內部控制措施。請保薦人代表說明報告期各期對個人經(jīng)銷商的核查過程，包括核查方式、核查標準、核查比例等,所獲取的核查證據(jù)是否支持核查結論。

3.報告期內發(fā)行人綜合毛利率呈上升趨勢，毛利率變動趨勢與同行業(yè)可比公司相比存在較大差異，其中真姬菇毛利率顯著高于同行業(yè)可比公司，請發(fā)行人代表說明原因及合理性。請保薦人代表發(fā)表明確意見。

需進一步落實事項：

請發(fā)行人在招股說明書中補充披露實際控制人一致行動協(xié)議的主要內容和該協(xié)議對發(fā)行人控制權穩(wěn)定性產(chǎn)生的影響。請保薦人、發(fā)行人律師發(fā)表明確意見。

標簽： 萬辰生物過會