受凈利潤(rùn)增速下滑、貸款規(guī)模擴(kuò)大等因素影響，今年上半年上市銀行內(nèi)源性資本補(bǔ)充不足且資本消耗增大，不少銀行出現(xiàn)了資本充足率下行的情況。半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，36家A股上市銀行中，有32家銀行的核心一級(jí)資本充足率較上年末有所下滑，亟待內(nèi)生和外源性資本補(bǔ)充。

具體看，核心一級(jí)資本的補(bǔ)充壓力仍然是最大的。截至今年6月末，除了南京銀行、杭州銀行、寧波銀行和中信銀行該指標(biāo)有所上升，其余32家A股上市銀行核心一級(jí)資本充足率均較上年末有所下滑。

從整個(gè)銀行業(yè)情況看，根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)，二季度商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為10.47%、11.61%、14.21%，分別較一季度下降0.41個(gè)百分點(diǎn)、0.33個(gè)百分點(diǎn)、0.32個(gè)百分點(diǎn)。

雖然上市銀行的資本充足率指標(biāo)均滿足監(jiān)管最低標(biāo)準(zhǔn)，但不少銀行已趨近監(jiān)管“紅線”，尤以中小銀行最為突出。其中，江蘇銀行、民生銀行、青島銀行和鄭州銀行的核心一級(jí)資本充足率8.46%、8.24%、8.13%和7.97%，距離監(jiān)管下限7.5%不到1個(gè)百分點(diǎn)。

為何資本充足率指標(biāo)下降如此明顯?“補(bǔ)給”緩慢、“消耗”增多是最主要的原因。從“補(bǔ)給端”看，盈利能力的下降直接制約了銀行資本的內(nèi)源補(bǔ)充。A股36家上市銀行中有18家銀行出現(xiàn)凈利潤(rùn)同比下滑，這就直接限制了通過(guò)利潤(rùn)增長(zhǎng)、留存盈余公積的方式補(bǔ)充資本。

由于積極讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，六大行資本充足率下降情況最為明顯，工商銀行、交通銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行核心一級(jí)資本充足率降幅均在0.5個(gè)百分點(diǎn)以上，農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行降幅分別為0.37個(gè)百分點(diǎn)、0.29個(gè)百分點(diǎn)。

“受金融讓利、疫情沖擊等因素影響，上半年商業(yè)銀行凈利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)9.4%，影響資本的內(nèi)生性增長(zhǎng)。”天風(fēng)證券研究所首席銀行業(yè)分析師廖志明表示，從消耗資本的角度看，上半年為對(duì)沖疫情影響，信貸增長(zhǎng)較快，特別是對(duì)公貸款投放較多，帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)較快增長(zhǎng)。

今年上半年，上市銀行外源性資本補(bǔ)充動(dòng)作頻繁。上市銀行主要通過(guò)定增、發(fā)行優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債三種方式進(jìn)行再融資。其中，寧波銀行、杭州銀行、南京銀行4月份通過(guò)定向增發(fā)的方式，募集資金總額分別達(dá)到80億元、71.6億元、116.19億元，用于補(bǔ)充其核心一級(jí)資本。

不同資本工具對(duì)應(yīng)不同的資本補(bǔ)充，國(guó)有大行選擇補(bǔ)充資本的工具較為豐富。例如，為補(bǔ)充二級(jí)資本，農(nóng)業(yè)銀行4月在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行人民幣400億元二級(jí)資本債;該行于5月、8月在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)分別發(fā)行人民幣850億元、350億元減記型無(wú)固定期限資本債券，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充該行其他一級(jí)資本。

同時(shí)，上市銀行配股融資再現(xiàn)。7月9日，江蘇銀行公告稱(chēng)，該行擬向原A股股東配售股份融資不超過(guò)200億元?；仡欉^(guò)去十年間，銀行機(jī)構(gòu)配股主要集中于2010年。而最近一次上市銀行配股融資，還是由招商銀行在2013年實(shí)施的275億元配股融資。

接下來(lái)，上市銀行資本補(bǔ)充的動(dòng)作或?qū)?ldquo;加碼”。“除了今年6月份已經(jīng)發(fā)行20億美元境外二級(jí)資本債券以外，我們已經(jīng)通過(guò)董事會(huì)審定，準(zhǔn)備在明年6月份以前要發(fā)行等值人民幣660億元的二級(jí)資本工具。”建行行長(zhǎng)劉桂平近日表示，建行對(duì)資本充足的要求不僅不會(huì)放松還會(huì)加強(qiáng)，并將立足于內(nèi)援式的補(bǔ)充，同時(shí)對(duì)于其他資本補(bǔ)充工具也有計(jì)劃。(記者 黃紫豪 張艷芬)

標(biāo)簽： 銀行