網(wǎng)紅概念卷土重來?

5月26日，網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)板塊繼續(xù)走強(qiáng)，中寵股份、壹網(wǎng)壹創(chuàng)、星期六、中廣天擇、引力傳媒等漲停，天下秀漲至逾8%，值得買、華揚(yáng)聯(lián)眾、皮阿諾、御家匯等漲幅超過7%。此外，消費(fèi)板塊也持續(xù)回升，加之618大促臨近，電商直播有望成為核心增長點(diǎn)。

然而，夢潔股份于25日跌停后，26日盤中又一度跌停，截至收盤，夢潔股份收跌3.62%。從夢潔股份公告中可以看出，薇婭7次帶貨，并沒有給公司帶來大幅度的盈利收入。網(wǎng)紅概念能否支撐股價(jià)的暴漲，仍是目前網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)模式的一個(gè)公開問題。

插上網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)翅膀，大消費(fèi)迎來修復(fù)行情

電商618大促臨近，網(wǎng)紅概念炒作正酣，與之相關(guān)個(gè)股均大幅上漲，食品飲料板塊也出現(xiàn)大漲行情。截止26日收盤，有友食品、金達(dá)威漲停，妙可藍(lán)多漲近9%，新乳業(yè)漲逾7%，來伊份、新諾威、光明乳業(yè)、日辰股份漲逾5%。

有友食品公司于2019年5月上市，為“泡椒鳳爪第一股”。據(jù)了解，有友泡鳳爪占泡鳳爪全國30%以上、川渝60%以上的市場份額。不過，由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，公司上市后增長乏力，加之遭遇疫情原因，2019年較去年?duì)I業(yè)收入減少8.44%。根據(jù)2019年年報(bào)顯示，公司2019年?duì)I業(yè)收入1,007,99萬元，較上年減少9,296萬元，凈利潤1.79億元，同比僅增長0.48%。

最新消息稱，有友食品在互動(dòng)平臺上表示，公司正在做網(wǎng)紅帶貨等方面的研究和嘗試，此次上漲不乏與網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)概念有關(guān)，加之大消費(fèi)板塊回暖，食品飲料類個(gè)股有望在即將到來的618中一展拳腳。

中廣天擇26日也強(qiáng)勢漲停，該公司于2018年開始布局短視頻業(yè)務(wù)，但MCN平臺營收占比很小。有最新消息稱，公司經(jīng)營范圍發(fā)生變更，將涉及網(wǎng)上表演服務(wù)。預(yù)計(jì)有望通過在線消費(fèi)帶動(dòng)數(shù)字營銷增長。

短視頻和直播是最直接吸引流量的手段之一，商家為了吸引更多的用戶參與并賦能，直播與短視頻形式往往被大量采用。而電商618大促是比肩雙11的重要年中促銷活動(dòng)，且隨著網(wǎng)紅直播和商家自播普及度快速提升下，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)計(jì)將在618大促活動(dòng)中明顯受益。

分析人士認(rèn)為，近期市場風(fēng)險(xiǎn)偏好受到壓制，在全球流動(dòng)性寬松的背景下，稀缺乃至優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的吸引力越來越大。市場資金已經(jīng)高度認(rèn)同龍頭上市公司的商業(yè)模式，并認(rèn)為疫情對上市公司盈利能力的影響是短暫性的。加之618大促臨近，網(wǎng)紅與商家都動(dòng)作不斷，紛紛采取行動(dòng)火熱促銷中，天風(fēng)證券指出，此次618大促是疫情后第一個(gè)傳統(tǒng)全民電商購物節(jié)，預(yù)計(jì)在特殊時(shí)間背景下，電商大促活動(dòng)預(yù)計(jì)能夠吸引到6億用戶，并實(shí)現(xiàn)超6800億的成交額，同比增長超25%。

A股網(wǎng)紅概念炒作能否持續(xù)?

前一段時(shí)間因簽約薇婭而爆紅的夢潔股份，在經(jīng)歷連續(xù)7個(gè)漲停后，迎來大幅回調(diào)。5月25日，夢潔股份出現(xiàn)跌停，26日盤中又一度跌停，截至收盤，夢潔股份已跌至7.72元，收跌3.62%。

在暴漲行情下，夢潔股份遭到交易所重點(diǎn)監(jiān)控，同時(shí)交易所還下發(fā)關(guān)注函。在回復(fù)公告中，夢潔股份披露了與薇婭合作帶來的收入以及諸多重要股東減持情況。但夢潔股份表示，公司不存在利用其他非信息披露渠道主動(dòng)迎合“網(wǎng)紅直播”市場熱點(diǎn)進(jìn)行股價(jià)炒作并配合股東減持的情形。

值得注意的是，這廂炒得火熱而大股東卻在大量減持。據(jù)公告顯示，夢潔股份目前第二大股東伍靜，即是實(shí)控人又是董事長姜天武的前妻，在5月12日至5月18日期間，大舉減持1419.91萬股，持股占公司比例由14.03%降至為12.18%。按減持均價(jià)計(jì)算，本輪減持伍靜套現(xiàn)約9645萬元。

事實(shí)上，不僅僅只是董事長前妻，公司董事之子、副總經(jīng)理、副總經(jīng)理的老公均在此次過程中減持。

薇婭帶動(dòng)股價(jià)如此猛漲，那么這次合作到底給夢潔股份帶來來多少實(shí)際收入呢，截止目前，公司與薇婭共合作7次，2019年累計(jì)銷售金額496.25萬元，占公司2019年經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的0.18%，而公司支付費(fèi)用為104.22萬元;2020年累計(jì)銷售金額為812.12萬元，占營收0.31%，支付費(fèi)用213.24萬元。

7次帶貨，扣除支付費(fèi)用，共計(jì)營收1417.39萬元，顯而易見，此次薇婭帶貨并沒有給公司帶來大幅度的盈利收入。深交所也在最新一周的監(jiān)管動(dòng)態(tài)中表示，將對連續(xù)多日漲跌幅異常的“夢潔股份”持續(xù)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，并及時(shí)采取監(jiān)管措施。

方正證券策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，短期市場走勢將受到風(fēng)險(xiǎn)偏好下行的壓制，將呈現(xiàn)上有頂、下有底的區(qū)間震蕩格局。但宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢向好，政策積極、流動(dòng)性寬裕，將為市場提供重要支撐。

也有部分券商持不同觀點(diǎn)。光大證券表示，考慮疫情影響，經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)信心恢復(fù)尚存不確定性。興業(yè)證券全球首席策略分析師張憶東的判斷也相對謹(jǐn)慎。他認(rèn)為，目前全球風(fēng)險(xiǎn)偏好處于回落階段，未來3個(gè)月左右行情或處于調(diào)整期。建議投資者敬畏不確定性，8、9月份有望迎來更好的買點(diǎn)。股票持倉建議精選內(nèi)需驅(qū)動(dòng)的確定性成長方向。

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