阿里巴巴市值4萬(wàn)億港元 成港股新股王

“香港，我們來(lái)了!”阿里巴巴集團(tuán)董事局主席兼首席執(zhí)行官?gòu)堄略诎⒗锇桶拖愀凵鲜鞋F(xiàn)場(chǎng)激動(dòng)地說(shuō)，全場(chǎng)響起了經(jīng)久不息的掌聲。

圖片來(lái)源：阿里巴巴

11月26日上午9點(diǎn)30分，阿里巴巴在港交所正式掛牌上市，成為首個(gè)同時(shí)在美股和港股兩地上市的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司。

阿里巴巴開(kāi)盤大漲6.25%，至187港元/股，總市值接近4萬(wàn)億港元，超過(guò)稱霸港股多年的騰訊控股(總市值3.26萬(wàn)億港元)。阿里巴巴此次香港的最終發(fā)售價(jià)為176港元/股。

這是今年最貴的一聲鑼，阿里巴巴在港交所發(fā)行5億股上市，最高募集1012億港元(約合130億美元)，即使不行使超額配股權(quán)，也超過(guò)融資81億美元的Uber，為2019年全球規(guī)模最大的新股發(fā)行。同時(shí)是2011年以來(lái)香港融資規(guī)模最大的公開(kāi)發(fā)行。

香港是阿里巴巴全球化業(yè)務(wù)的起點(diǎn)，也是阿里巴巴B2B業(yè)務(wù)2007年上市時(shí)首選的上市地。2014年，阿里巴巴集團(tuán)赴美上市的第一天，馬云便承諾“只要條件允許，我們就會(huì)回來(lái)”。得益于近來(lái)香港資本市場(chǎng)的積極改革，今天，阿里巴巴終于回到香港，“回家”上市。

張勇用三個(gè)“感謝”表達(dá)上市心情

張勇說(shuō)：“站在這里，我非常激動(dòng)，我想今年是阿里巴巴的第20周年，在這20周年生日之際，我們迎來(lái)了一個(gè)重要的里程碑，就是回家，回香港上市。”

圖片來(lái)源：阿里巴巴

在隨后的講話中，張勇在這個(gè)重要的時(shí)刻表達(dá)了三個(gè)“感謝”：

“首先，感謝客戶，感謝所有阿里巴巴的客戶過(guò)去20年的支持和陪伴，和我們一起去探索未來(lái)，不斷的創(chuàng)新，甚至不斷的試錯(cuò)。今天剛才大家也看到了，我們特地請(qǐng)了十位來(lái)自全球四大洲，八個(gè)國(guó)家的客戶代表，和我們一起來(lái)參加我們的上市儀式，最重要的是能夠?yàn)榘⒗锇桶蛠?lái)敲響上市的鑼聲。

第二，特別想感謝香港，感謝港交所，因?yàn)檫^(guò)去幾年香港的創(chuàng)新，香港資本市場(chǎng)的改革，使我們?cè)谖迥暌郧板e(cuò)過(guò)的遺憾，今天能夠得以實(shí)現(xiàn)，能夠?qū)崿F(xiàn)我們五年前曾經(jīng)說(shuō)過(guò)的，如果條件允許，香港，我們一定會(huì)回來(lái)。

第三，感謝我們所處的這個(gè)時(shí)代，因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)的發(fā)展，因?yàn)閿?shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，曾給到阿里巴巴這樣的機(jī)會(huì)，去實(shí)現(xiàn)我們?cè)趧?chuàng)業(yè)之初所提出的使命讓天下沒(méi)有難做的生意，我們的答案就是用數(shù)字技術(shù)來(lái)幫助我們的客戶、幫助我們的合作伙伴，共同的走向數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代。”

這一次，阿里巴巴依然請(qǐng)了10位客戶代表前來(lái)敲鐘，他們來(lái)自四個(gè)大洲8個(gè)不同的國(guó)家，代表了阿里經(jīng)濟(jì)體全球買、全球賣、全球運(yùn)、全球付、全球游等方方面面的業(yè)務(wù)，是阿里巴巴走向全球化的一個(gè)生動(dòng)縮影。

圖片來(lái)源：阿里巴巴

“回家”路漫漫

20歲阿里巴巴迎來(lái)新起點(diǎn)

2013年，阿里巴巴集團(tuán)尋求赴港上市，但當(dāng)時(shí)香港不能接受同股不同權(quán)公司，阿里巴巴努力近一年仍被拒之門外，只能遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)，赴美上市。

2014年9月19日，阿里巴巴集團(tuán)在美國(guó)華(0.199,0.00,0.00%)爾街紐約證券交易所成功上市。8張陌生的面孔代表馬云敲響了阿里巴巴集團(tuán)上市的銅鐘，他們分別是兩位網(wǎng)店店主、快遞員、用戶代表、電商服務(wù)商、淘寶模特、云客服和一位來(lái)自美國(guó)的農(nóng)場(chǎng)主。馬云將敲鐘的槌子最終交給來(lái)自阿里生態(tài)系統(tǒng)的8名用戶，他說(shuō)：“多年來(lái)他們和我們一起見(jiàn)證了阿里巴巴的成長(zhǎng)。”

當(dāng)時(shí)，阿里巴巴共籌集了250億美元，成為當(dāng)年全球規(guī)模最大的IPO。面對(duì)全世界的媒體，馬云說(shuō)：“夢(mèng)想還是要有的，萬(wàn)一實(shí)現(xiàn)了呢?”在美上市的五年，阿里巴巴的市值從2400億美元一路漲到4900億美元。

股價(jià)走牛源于業(yè)績(jī)長(zhǎng)青。美股上市的五年，恰逢移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)口，阿里巴巴營(yíng)收連續(xù)多年保持高速增長(zhǎng)，增幅屢次超過(guò)50%，最差時(shí)也超過(guò)30%。從2014年到2018年，阿里巴巴營(yíng)收累計(jì)增幅達(dá)到394%，凈利潤(rùn)累計(jì)增長(zhǎng)230%。

但馬云在多個(gè)場(chǎng)合反復(fù)強(qiáng)調(diào)，只要時(shí)機(jī)成熟，我們一定回去。赴美上市期間，就有媒體追問(wèn)馬云，對(duì)被港交所拒之門外怎么看。馬云回答：“不是香港錯(cuò)過(guò)了阿里巴巴，而是阿里巴巴錯(cuò)過(guò)了香港。”

2018年，港交所推動(dòng)了20年來(lái)最大的變革，首次承認(rèn)“同股不同權(quán)”，選擇主動(dòng)擁抱互聯(lián)網(wǎng)新經(jīng)濟(jì)。在2018年下半年，小米、美團(tuán)、映客(1.16,0.00,0.00%)……密集以“同股不同權(quán)”架構(gòu)赴港敲鐘。最終，港交所以218家上市公司、2880億港元的融資額，成為全球IPO市場(chǎng)無(wú)可爭(zhēng)議的雙料霸主，港交所最忙碌的一天共有8家公司同時(shí)敲鐘，但港交所只有4面鑼，那天只好讓兩家公司共用一面鑼。

阿里巴巴表示，將繼續(xù)堅(jiān)定推行全球化、內(nèi)需、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算三大戰(zhàn)略，以實(shí)現(xiàn)未來(lái)五年通過(guò)阿里平臺(tái)服務(wù)全球消費(fèi)者，其中有超過(guò)10億的中國(guó)消費(fèi)者，并創(chuàng)造10萬(wàn)億人民幣以上消費(fèi)規(guī)模的目標(biāo)。到2036年，阿里巴巴希望服務(wù)全球20億消費(fèi)者、創(chuàng)造1億就業(yè)機(jī)會(huì)和幫助1000萬(wàn)中小企業(yè)盈利。

香港近20萬(wàn)散戶認(rèn)購(gòu)

超額約42.44倍

11月25日早間，阿里巴巴發(fā)布公告稱，香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份獲超額認(rèn)購(gòu)，合共接獲215598份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共5.3億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)1250萬(wàn)股的約42.44倍。

阿里巴巴此次發(fā)售5億股，公告稱，由于香港公開(kāi)發(fā)售超額認(rèn)購(gòu)超過(guò)20倍，因此啟動(dòng)重新分配程序。3750萬(wàn)股發(fā)售股已由國(guó)際發(fā)售重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售，香港公開(kāi)發(fā)售股份數(shù)最終增加至5000萬(wàn)股，分配給19.57萬(wàn)名成功申請(qǐng)人。

11月25日晚，阿里巴巴暗盤收漲4.94%，報(bào)184.7港元/股。

美股方面，11月26日凌晨，阿里巴巴(BABA.N)美股收漲1.96%至190.44美元/股，盤后繼續(xù)上漲。

阿里巴巴稱，按發(fā)售價(jià)每股股份176港元計(jì)算，阿里巴巴此次全球發(fā)售募集資金凈額約875.57億港元。若超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，超額配股權(quán)將發(fā)行7500萬(wàn)股股份將額外募集資金凈額約131.66億港元，即最高募資約1012.23億港元。

阿里巴巴定價(jià)每股176港元，考慮“1拆8”因素相當(dāng)于以美股180美元定價(jià)，較定價(jià)日美股收市價(jià)184.86美元約有2.6%的折扣。根據(jù)公告，阿里巴巴集團(tuán)此次港交所上市完成后，港交所上市股份與紐交所上市的美國(guó)存托股將可互相轉(zhuǎn)換，轉(zhuǎn)換比例為每一份美國(guó)存托股代表8股普通股。

創(chuàng)港股近十年新股發(fā)行募資紀(jì)錄

阿里巴巴最高募集1012億港元，這一募資額度，創(chuàng)下了2011年以來(lái)香港最大規(guī)模的新股發(fā)行紀(jì)錄。

根據(jù)最新財(cái)報(bào)，截至2019年9月30日，阿里現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和短期投資金額為2352.51億元。雖然賬上現(xiàn)金充裕，但阿里巴巴在全球投資者會(huì)上透露，集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)高遠(yuǎn)，后續(xù)仍將積極投入，包括但不限于數(shù)字娛樂(lè)、新技術(shù)等。

招股書中阿里巴巴表示，募資將用于促進(jìn)以下戰(zhàn)略的執(zhí)行：

? 驅(qū)動(dòng)用戶增長(zhǎng)及提升參與度。

? 助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升運(yùn)營(yíng)效率。

? 持續(xù)創(chuàng)新。

標(biāo)簽： 阿里巴巴