21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)，2019年第三季度，四大行擴(kuò)表1.8萬(wàn)億元，比二季度少增1千億元，但比去年三季度少增1萬(wàn)億元。其中，農(nóng)行、工行分別擴(kuò)表8958億元、4359億元。作為對(duì)比，同期，四大行之外的其余32家A股上市銀行(加入郵儲(chǔ)、浙商銀行)，資產(chǎn)擴(kuò)張6900億余元。

銀行三季報(bào)掃描

目前，已有36家A股上市銀行財(cái)報(bào)出齊。從NIM、不良和資本充足率等在內(nèi)多項(xiàng)指標(biāo)來(lái)看，36家上市銀行業(yè)績(jī)整體“超預(yù)期”。其中四大行三季度擴(kuò)表1.8萬(wàn)億元，是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)的主力軍。

四大行中，擴(kuò)表主力為貸款，其次為金融投資類資產(chǎn)。

三季度，銀行業(yè)交出了一份“超預(yù)期”的業(yè)績(jī)。

截至10月30日晚，包括自H股回歸A股的郵儲(chǔ)、浙商銀行在內(nèi)，六大國(guó)有銀行、10家股份制銀行等36家A股上市銀行財(cái)報(bào)出齊。

今年以來(lái)，決策層多次定調(diào)要求經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)增長(zhǎng)”，處理好穩(wěn)增長(zhǎng)與去杠桿、強(qiáng)監(jiān)管的關(guān)系。

這一點(diǎn)從四大行擴(kuò)表可以觀察出來(lái)，第三季度四大行擴(kuò)表1.8萬(wàn)億元，比二季度少增1千億元。招商銀行、浦發(fā)銀行和平安銀行三家股份制銀行第三季度資產(chǎn)擴(kuò)表均超過(guò)1千億元，高于交通銀行和郵儲(chǔ)銀行。

不過(guò)，股份制銀行中，民生銀行、浙商銀行、興業(yè)銀行等今年第三季度出現(xiàn)“縮表”。南京銀行等城商行第三季度資產(chǎn)也下降147.67億元。

“上市銀行整體是超預(yù)期，包括NIM、不良和資本充足率。”一位銀行業(yè)分析師表示，除了港股發(fā)行可轉(zhuǎn)債的個(gè)別股份制銀行環(huán)比稍弱。

一位大行人士表示，從銀行業(yè)來(lái)看，目前，債券等金融市場(chǎng)利率低位運(yùn)行，估計(jì)還會(huì)繼續(xù)一段時(shí)間，LPR對(duì)大型貸款有一些影響，資產(chǎn)端壓力不小。同時(shí)存款競(jìng)爭(zhēng)激烈，整個(gè)銀行業(yè)面臨息差收窄的壓力。不過(guò)，近期監(jiān)管對(duì)結(jié)構(gòu)性存款和活期存款靠檔計(jì)息等創(chuàng)新產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格指導(dǎo)，有利于邊際上降低銀行的付息成本。若付息成本有效控制，LPR會(huì)有下行空間。

商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，部分甚至“雙降”。

工農(nóng)中建四大行不良率分別為1.44%、1.42%、1.37%、1.43%，較上年末分別下降0.08、0.17、0.05、0.03個(gè)百分點(diǎn)。

一位大型銀行高管表示，監(jiān)管部門在修訂金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類管理辦法，以客戶還款來(lái)源為原則，把非信貸不良納入披露范圍。

四大行擴(kuò)表1.8萬(wàn)億

工農(nóng)中建四大國(guó)有銀行是經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)增長(zhǎng)”的主力，三季度信貸繼續(xù)迅速擴(kuò)張。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)，2019年第三季度，四大行擴(kuò)表1.8萬(wàn)億元，比二季度少增1千億元，但比去年三季度少增1萬(wàn)億元。其中，農(nóng)行、工行分別擴(kuò)表8958億元、4359億元。作為對(duì)比，同期，四大行之外的其余32家A股上市銀行(加入郵儲(chǔ)、浙商銀行)，資產(chǎn)擴(kuò)張6900億余元。

四大行中，擴(kuò)表主力為貸款，其次為金融投資類資產(chǎn)。

工商銀行總資產(chǎn)超30萬(wàn)億元，今年前三季度新增2.73萬(wàn)億元，增長(zhǎng)9.84%。其中，貸款及墊款總額新增1.24萬(wàn)億元，增長(zhǎng)8.05%;投資比上年末增加7003億元，增長(zhǎng)10.37%。

建設(shè)銀行資產(chǎn)規(guī)模僅次于工行，為24.5萬(wàn)億元。今年前三季度，建行資產(chǎn)新增1.30萬(wàn)億元，增速5.58%;其中新增貸款和墊款較上年末增加1.09萬(wàn)億元，增幅7.90%;金融投資較上年末增加4865億元，增幅8.51%。

農(nóng)業(yè)銀行24.87萬(wàn)億元總資產(chǎn)中，前三季度新增2.26萬(wàn)億元;其中，貸款和墊款、金融投資分別新增1.39萬(wàn)億元、0.56萬(wàn)億元，增幅分別為11.57%、8.09%。

中國(guó)銀行22.61萬(wàn)億元總資產(chǎn)中，前三季度新增1.34萬(wàn)億元，增幅6.30%;其中，中國(guó)內(nèi)地人民幣貸款新增8573.62億元，增幅9.51%;投資新增4366.69億元，增幅8.64%。

在此情況下，2019年前三季度，工行、建行、農(nóng)行、中行的營(yíng)業(yè)收入分別為6469.42億元、5396.35億元、4749.81億元、4163.33億元，分別增長(zhǎng)12.11%、7.66%、3.83%、10.69%;凈利潤(rùn)為別為2526.88億元、2273.82億元、1817.91億元、1712.46億元，分別增長(zhǎng)5.23%、5.83%、5.81%、5.22%。

若拆分來(lái)看，凈息差收入構(gòu)成收入主力。

2019年前三季度，工行利息凈收入4531.46億元，同比增長(zhǎng)6.97%;非利息收入1937.96億元，同比增長(zhǎng)26.31%。建行利息凈收入3795.22億元，較上年同期增長(zhǎng)3.77%;手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入1089.68億元，較上年同期增長(zhǎng)12.89%。農(nóng)行利息凈收入3604.73億元，同比增長(zhǎng)1.42%;手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入698.57億元，同比增長(zhǎng)12.02%。中行利息凈收入2778.20億元，同比增長(zhǎng)5.11%;非利息收入1385.13億元，同比增長(zhǎng)23.85%。

股份行的擴(kuò)表與縮表

股份制銀行中，招行、浦發(fā)和平安三家銀行2019年第三季度資產(chǎn)擴(kuò)表均超過(guò)1千億元，高于交行和郵儲(chǔ)銀行。

號(hào)稱“零售之王”的招商銀行，仍位居股份制銀行資產(chǎn)規(guī)模和利潤(rùn)首位，該行零售收入占比已經(jīng)提升至55%。2019年1-9月，招行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)720.17億元，同比增長(zhǎng)13.71%;營(yíng)業(yè)收入1942.88億元，同比增長(zhǎng)9.49%，其中，零售金融業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入占比55.03%，凈利息收入占比65.29%。

但招行仍面臨息差下降壓力。該行1-9月凈利差2.60%，凈利息收益率2.72%，同比分別上升12和11個(gè)基點(diǎn);但第三季度凈利差2.51%，環(huán)比下降13個(gè)基點(diǎn)，凈利息收益率2.62%，環(huán)比下降14個(gè)基點(diǎn)。

2019年1-9月，浦發(fā)銀行營(yíng)業(yè)收入1463.86億元，同比增長(zhǎng)15.40%;稅后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)483.50億元，同比增加11.90%。該行利息凈收入978.22億元，同比增長(zhǎng)21.05%;非利息凈收入485.64億元，同比增長(zhǎng)5.48%。該行扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率10.06%，比去年同期下降0.37個(gè)百分點(diǎn)。

2019年1-9月，平安銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1029.58億元，同比增長(zhǎng)18.8%;其中利息凈收入662.69億元，同比增長(zhǎng)21.5%;非利息凈收入 366.89億元，同比增長(zhǎng)14.2%。凈利潤(rùn)236.21億元，同比增長(zhǎng)15.5%;凈利差、凈息差分別為2.54%、2.62%，與去年同期相比均提升33個(gè)基點(diǎn)。

股份制銀行中，民生、浙商、興業(yè)等今年第三季度出現(xiàn)“縮表”。

規(guī)模已近7萬(wàn)億元的興業(yè)銀行，近三年正在調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表。該行一至三季度的資產(chǎn)分別增減-139.50億元、2918.87億元、-74.94億元。該行稱，順應(yīng)形勢(shì)變化，按照“輕資本、輕資產(chǎn)、高效率”轉(zhuǎn)型方向，推進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)“貸款升投資降、存款升同業(yè)負(fù)債降”。

今年1-9月，興業(yè)銀行營(yíng)業(yè)收入1366.06億元，同比增長(zhǎng)19.18%;歸屬于母公司凈利潤(rùn)549.10億元，同比增長(zhǎng)8.52%;不良貸款率1.55%，較年初下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。

民生銀行6.27萬(wàn)億元總資產(chǎn)中，前三季度增長(zhǎng)2789.21億元，第三季度減少699億元。今年1-9月，該行新增貸款2542.82億元;該行營(yíng)業(yè)收入1331.28億元，同比增長(zhǎng)15.11%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)455.29億元，同比增長(zhǎng)6.66%。

浙商銀行正在自H股回歸A股，該行1.72萬(wàn)億元總資產(chǎn)中，第三季度縮表167.87億元。今年1-9月，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣335.77億元，同比增長(zhǎng)24.1%;凈利潤(rùn)人民幣110.61億元，同比增長(zhǎng)12.65%。

標(biāo)簽： 上市銀行